客戶經理工作計劃

前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇客戶經理工作計劃范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

客戶經理工作計劃范文第1篇

(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。

去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷計劃的開展難度就增加了。

(二)充分認識推進優化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

(三)充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

20xx年銀行客戶經理優秀的工作計劃20xx年銀行客戶經理優秀的工作計劃

1、千方百計完成區域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規章制度;

6、對工#from 本文來自高考資源網 end#作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

20xx年銀行客戶經理優秀的工作計劃文章20xx年銀行客戶經理優秀的工作計劃出自，轉載請保留此鏈接！

2、會議管理

團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面：

①網站招聘：通過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。

②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，了解其優秀成員，招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)

(三)區域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

20xx年銀行客戶經理優秀的工作計劃工作計劃

①新員工開戶流程及企業文化代訓(A股，B股開，基金，創業板，機構開戶戶)

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發維護)

③從業資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)

(四)網點開發及維護

客戶經理工作計劃范文第2篇

為確保這一優質服務的實施：我們科室主要從三方面做起：

一 科學管理強素質：婦產科工作復雜繁重，風險較大，特別是產科母子兩條生命掌握在我們醫務人員中。為給患者提供安全滿意的服務，我們婦產科實施了科學管理，把制度建設及其貫徹落實工作牢牢抓在手上，通過每天的交班，使每天的工作有條不紊的進行。我覺得婦產科是一支敬業奉獻的團隊，管理出素質，出成績，以制度管人，以制度調動人的積極性，使科室工作順利進行，得到社會的認可。

二 優質服務樹形象：醫院應給病人 信任感、安全感、親切感，有了這“三感”服務質量就在其中了。但這三感離不開高質量的技術和周到細致的服務。近幾年，科室在醫院的支持下，先后派醫務人員外出進修學習，同時積極聯系專家來我院講學，會診，指導。對我們年輕醫務人員傳、幫、帶，使我們的技術水平不斷提高，給病人減輕了不少痛苦，科室對新技術高度重視，科主任以身作則，孜孜以求，不斷學習新技術。婦產科護理工作計劃精選

三 親情服務暖人心：優質的服務更是讓患者獲得信任感、安全感、親切感的基礎。我們堅持在醫務人員中開展“假如我是一名患者”的換位思考，并從規范的言語和親人般的行為做起，通過我們的優質服務讓患者感到的是溫馨提示、知情告知，而不是剛硬條款;聽到的是親切問候、和藹解釋，而不是“生、冷、硬、頂。

我一直都覺得非常驕傲和自豪，因為我的工作是迎接新生命的到來，雙手托起的是明天的希望，祖國的花朵。看著一個個活潑可愛的小天使的降臨，內心會感到無比的喜悅。產房的工作極富有挑戰性，我們面對的是即將成為母親的人，我們必須嚴密觀察產程，確保新生兒順利安全的到來，容不得我們半點疏忽。

客戶經理工作計劃范文第3篇

區域經理是指擁有營銷經驗能力；或擁有成熟營銷團隊；或擁有成熟地方、領域市場資源的個人或企業。下面是小編給大家整理的證券公司區域經理年度工作計劃，希望大家能夠喜歡！

 

 

證券公司區域經理年度工作計劃一

一、市場環境調查

針對自己所在區域，提前展開詳細調查，了解區域內的人口數量、素質、投資氛圍，對國信品牌的認知程度，以及經濟發展的重點，該區域的定位，銀行網點，周邊券商在該區域業務的開展情況等。

二、SWTO分析

1、優勢分析

國信品牌的優勢：鑫網、金理財、金色陽光證券賬戶、金太陽、財富周刊，開戶效率高，每天都可以開戶，單個營業部規模比較大。

個人優勢：本人金融學本科畢業，因此有一定的專業背景優勢；而且投資資本市場有四年了，積累一定的經驗及一些分析技巧；希望在這方面能為團隊成員提供到一些幫助。

2、劣勢分析

營業部數量相對較少，薦股準確率比較低，部分客戶經理素質有待改進；另外部分新的客戶經理普遍存在專業知識不全面的及不夠專業等情況。

3、機會點部分企事業單位炒股人數并不多，佛山市場仍未達到飽和狀態，新開戶的潛力還很大，尤其是偏遠地區。

4、威脅各大券商之間大打傭金戰，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當年電視行業大打價格戰，最終勝者幾何！盡管如此，但其它券商有價格優勢，我們要揚長避短，加強員工的培訓。

三、制定行動計劃及營銷策略（重點）

1、銀行網點的維護與營銷

2、戶外營銷

3、新渠道的開拓

4、與其他單位進行合作營銷

5、提供一定的激勵措施

6、加強與員工之間的溝通

四、團隊的管理

自己本身從銷售到管理的轉變。幫助客戶經理確定每月的行動目標。全力支持客戶經理業務的開拓。幫助部分優秀的客戶經理成為團隊明星，樹立大家學習的榜樣。經驗的分享與交流。提高客戶經理工作的積極性。團隊要有三方面的要素才能稱得上是團隊：一是目標要集中，二是關系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當彈性。

五、自身能力的學習與提高

參加一些有關溝通與管理知識的學習；

本身對股票市場行情的關注與持續性學習；

通過與客戶的交流接觸，從客戶身上學習；

六、團隊文化的探索

團隊文化作為一個二十一世紀現代化企業的靈魂，文化是一個經濟主體能實現可持續性發展的關鍵，至于如何能探索到適合我們自身的團隊文化，我會通過觀察、溝通與交流等盡快建立起一支高效、積極的團隊，探索出適合自身團隊的文化。

證券公司區域經理年度工作計劃二

一、加強客戶管理，優化服務流程

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶；負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統

為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質

客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。

1、強化郵政業務學習，提高業務素質作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。

通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

證券公司區域經理年度工作計劃三

__區域整體而言屬于綜合能力不弱的區域。在我目前的了解中無論在業務還是渠道網點分布數量上__均位于中等水品。五大鄉鎮都有五星核心的商，在多次重大的勞動競賽中經常能發揮很強的實力。針對此次調整我首先感謝公司給予我機會到下面去鍛煉，對以后的工作我主要從以下方面入手；

一、關于區域人員整體執行力的問題

工欲善其事，必先利其器。此項目標包括我自己在內都需不斷加強，對加強區域人員業務技能素質的提高是我下去潛移默化的一項工作，大家建立在有效率的工作環境中能夠起到事半功倍的效果。在這方面我有足夠的信心從自我做起，要改變目前人員普遍執行力的現象，必須持之以恒的加強隊伍培訓工作，制定培訓計劃，在工作技能、電腦操作、服務客戶、協調處置能力中將基礎抓鬧，在不斷學習的氛圍中加強團隊的凝聚力。

二、管理工作

1、員工績效：公司勞動競賽下達的第一時間，迅速將工作落實到實處，采取大圈包小圈層層相環的方式，即以公司GS目標為主線制定當月績效任務。渠道為主、集團為輔相互協作對當月工作目標進行一個循環執行，當月未完成的指標步入下月進行再次循環。區域人員的績效制定需分工明確，針對考核者、考核指標、程序及周期有針對行和兌現性。

2、渠道：一是做好內部資源調整和外部市場的有機結合，根據各網點的實際情況和公司相關政策做好事先分配，發揮資源優勢，進行有效的業務提升。二是督促區域活動的實用性，渠道面對大眾市場，面廣、針對性不強，但區域核心客戶的提升需主要靠網點進行捆綁，在這一塊會根據時段的特殊性進行維系。

3、區域核心客戶：重點是要走出去，各區域客戶經理普遍存在只做服務及維系工作，對內即未將核心客戶很好的進行服務，對外也未對網點進行任務的分解。目前客戶經理需發揮本質工作，捆綁、回流是硬道理，分清職責才能更好有工作的方向。

4、服務：區域自辦營業廳、五星網點的業務提升都建立在優質的服務上，提升人員的業務素質需公司加強此項工作的培訓及督辦力度上。（初步設想，除每月必要的服務檢查外，區域提供針對性的培訓需求，公司能夠及時的、有效的進行網點上門培訓）

三、給自己的要求

我性格相對理智，在日常生活的和工作上對自我要求較高，即使在某些事情的觀念和處理方法上與他人有所差異，針對團隊精神上我有自己的期許和目標。面對此次公司給我展現自己的機會，我很期待、也有擔憂。將期許運用到實際工作中會有很多的困難，但我相信在不斷的磨合中終會找到屬于自己的方式，也請公司領導在工作中不斷對我進行指點與糾正，我將不斷改進，更好的在公司展現自己的價值。謝謝！

證券公司區域經理年度工作計劃四

一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導。

2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。

1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務！

3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

證券公司區域經理年度工作計劃五

一、營銷組織架構為確保本次集合資產管理計劃順利發行，本公司內部特成立“集合資產管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構集合資產管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

二、代銷活動組織安排

一組織安排本集合資產管理計劃發行期間，對于代銷活動的組織安排，__證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業務合作關系，充分調動代銷機構的積極性，在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發揮代銷機構現有的資源優勢。將本公司代銷業務管理體系與代銷機構業務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優勢互補的集合資產管理計劃代銷業務營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。

銷售管理組負責代銷機構的市場調研，組織實施業務培訓、業務指導與業務考評工作，及時準確地傳達相關信息。在發行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展，就發現的問題及時提出整改意見。客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位、優質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。

二協議簽訂為規范代銷機構的銷售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會有關規定、《__證券“____”集合資產管理計劃管理合同》及其他有關規定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構簽訂了《__證券“____”集合資產管理計劃銷售協議》以下簡稱“代銷協議”，明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業務的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業務活動開展過程中，本公司將與代銷機構密切合作，嚴格執行相關規定，并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司__證券“____”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。

3、獲得批文后至發行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業網點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區舉辦路演推介會，為發行工作進行市場策動。

4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責各地區代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息；客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

5、發行結束后，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考核評價，總結內容包括發行組織安排、銷售業績及客戶服務等。

三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產管理計劃發行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構設置目前，本公司在全國設有24家營業部以及北京、上海2個地區管理總部，為直銷客戶提供高效、優質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業務的統一管理與協調工作。

2、人員安排為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下：

1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍；2北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的路演推介、開發工作；3華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；4南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；5西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

二銷售活動安排

1、獲得證監會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產管理計劃的發行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯系。為確保本集合資產管理計劃的順利發行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據。

2、獲得證監會批文后的路演推介工作1本公司內部進行各地區路演推介活動的動員工作，協調一致，合理安排；2各地區路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發工作；3在各地區的路演推介活動，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂。

客戶經理工作計劃范文第4篇

去年我行的存款、貸款、中間業務任務等都完成得比較好，但由于年底給類水分存款較多，票據業務金額接近了9億多元。因為銀監局對我行加大了監管力度，對合規性、合法性等方面的檢查較為頻繁，因此，在銀行承兌匯票的簽發上，就減少了很多，導致保證金余額下降、對公存款的下降、災后重建資金以及一公司募集資金下降。同時，由于銀監局EAST監管系統的聯網(屬非現場監管的監管)，因為合規性、“三個辦法一個指引”的問題，受到了監管部門的處理及處罰。

二、去年具體工作情況

(一)強化銀行內部管理，樹立嚴謹工作作風

作為綜合業務經理，本人有職責做好銀行內部的管理工作，因此，在去年的工作中十分注重銀行內部的管理。嚴格履行銀行的相關規定和制度，約束員工的工作行為和工作作風；還根據我行的實際情況以及員工的工作情況，出臺了多項制度辦法，規范制度要求，為我行的內部管理工作提供制度保障。對于違反銀行規定的員工，也要依照規定給予懲處，在工作中樹立起嚴格遵紀守法的優良管理作風。

(二)規范信貸檔案管理，提升信貸工作效率

銀行的信貸檔案管理工作是做好銀行信貸業務的重要基礎保障。在去年的工作中，我行加強了信貸基礎管理，支行從建章建制、規范業務操作、加強檔案管理、化解和防范信貸風險等多方面入手，著力提升內部管理工作質量。同時，我行的工作人員認真做好ESTA補錄數據工作；面對新信貸系統的上線所有的工作人員都不辭辛勞連續加班，大家都能夠無怨無悔的將銀行的各類數據認真負責的填寫和上報，保證各項數據的準確無誤。。

(三)加強客戶經理培訓，促進服務思想改進

從某種層面上來說，客戶經理就代表了我行的整體形象和工作作風，因此，我行加強了對客戶經理的培訓工作。通過培訓客戶經理的能力都得到了提升。辦好了中間業務、社保卡備案8戶262人，新營銷客戶有四川維德通信技術有限公司、綿陽鴻琪新材料科技有限公司、太極集團四川綿陽制藥有限公司、四川農大高科農業有限責任公司、四川保和新世紀線纜有限公司、四川保和泰越通信線纜有限公司等一批優質的中小企業。

(四)壓縮退出貸款業務，保障貸款持續穩定

因為去年我行的貸款集中度占比較高，這對我行的長期發展而言是不利的，因此，我行對貸款業務開展了逐步壓縮和退出的工作，并調整貸款的投向，分散貸款的風險，保證我行各方面的業務都能持續、穩定發展。另外，還將貸款進行“五級分類”，落實了逾期貸款追回的工作和第二屆小微企業金融服務的宣傳工作。

三、去年工作存在的問題

去年我行的工作還是存在一些問題，一是，柜臺辦理業務的工作人員缺乏足夠的業務技能和水平，沒能營銷新客戶。主要表現在辦理業務時很多知識不能融會貫通，面對客戶的一些疑問和困難不能及時為客戶解決，拖延了辦理業務的時間；二是，對績效考核的制度還不夠完善，考核力度還不到位，導致部分員工工作效率始終停滯不前；三是，存貸款任務分配不到位，造成了存貸款出現問題時找不到相應的業務辦理負責人，延誤了處理問題的時間。這也是我行對工作人員管理不到位、觀察不到位、培訓不到位的導致的。因此，在以后的工作中，我行會著重對辦理業務人員的培訓和指導工作，提升他們的工作能力和效率。

四、下一步工作計劃

客戶經理工作計劃范文第5篇

關鍵詞：網格化；電力；營銷

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A

隨著網格化營銷理論的不斷發展和推進，已經被眾多學者和研究家證明是適用于現代企業的一種新型營銷模式。網格化營銷要求企業的網絡建設基于網格資源分配系統進行，即網絡資源應該在網格單元內的客戶、市場需求動態配置的基礎上進行。每個電力企業提供的服務大同小異，所以可以利用網絡技術來實現電力營銷差異化戰略，而網格化營銷是電力行業重組營銷觀念，確保順利實施差異化策略，和可持續發展的必然選擇。電力的網格營銷優化內容主要包括信息管理、保住存量、激發增量、做實基礎工作4個部分，下面分別進行闡述。

一、信息管理

電網信息化管理工作是電力公司網格化管理的核心內容，也是最基本的工作之一，是我們電網管理實現市場營銷精細人管理和做好客戶服務的前提，也是激烈競爭中戰勝競爭對手的關鍵環節。其實客戶需求通常隱藏在看似與客戶無關的信息當中，我們電力公司的客戶服務人員要學會從中找到線索，從點滴信息收集到有價值的線索，并將這些線索轉化為銷售商機非常關鍵。這需要電力公司的相關服務人員要能具備不同類型的信息進行收集技能。在明確收集頻率和收集時間后，電力服務人員必須分析有效信息并共享和應用這些信息，通過總結歸類這些信息并反饋上級處理。對于電力網格化管理中的信息管理要從下面進行：

一是信息的分類和收集要充足。只有獲得足夠的信息通過分析和決策，才能知道各分類信息應該以怎樣的方式和渠道去收集，更新信息收集頻率的時間周期。

二是信息管理規則。信息是電力營銷的前提，只有收集到真實有效的相關客戶信息，才能做到客戶擴張和帶來收入。所以，必須詳細規定信息管理的相關條例，做到科學、詳細和可以量化。

二、保持存量

由于電力市場競爭白熱化，再加上發展空間趨于飽和。各電力企業都在積極開發新市場，還要同時考慮如何保持現有市場，保持存量一直是電力企業工作的重點。相應的措施有以下4點：

一是客戶預警機制。根據公司的規定設置各種各樣的警告，一個星期通過各種預警規則定時提取損失目標客戶的列表，上交網格化管理相關領導，由其調度直銷分領導經過調研總結出現的問題和原因，然后有的放矢地對這些問題進行補救，與此同時客戶經理應該同時對目標客戶實施維護，以此來提高客戶滿意度，防止客戶流失，才能實現公司保存現在客戶量的。

二是客戶關懷。電力公司為客戶提供的不僅是產品服務，同時應注意客戶體驗，而客戶關懷是提高客戶體驗的有效策略，客戶關懷主要通過一些重大活動或是客戶特別的紀念日等方式進行，關懷的方式可以是電話、短信拜訪，或是贈送、禮物或聯誼等方式。通過這些形式的客戶關懷行動，讓客戶感覺其價值被提升和認可，從而提高客戶的忠誠度。

三是線路設備搶修。當客戶抱怨線路設備維修問題，是我們電力公司對客戶進行關懷的最好的時機。通過投訴和抱怨才能讓服務人員了解到客戶更深層次的需求，此時的客戶經理必須會同搶修人員，盡快解決客戶進行投訴的相關問題，同時還要認真聽客戶抱怨，從中尋找新的銷售機會，最大限度地滿足客戶需求。

四是培養客戶忠誠度。客戶忠誠度是電力企業營銷的中堅要素，只有秉持為客戶服務為上的理念，才能有效提升客戶滿意度和忠誠度，所以客戶經理和網格化領導一定要求全員參與客戶關懷行動，才能有效提升客戶忠誠度。

三、激增量

我們通過總結長期的市場競爭經驗，客戶量的激增擴張市場的關鍵因素。對于如何做到新客戶的激增，除了加大擴張空白市場的力度之外，提高開發自己新客戶力度是最佳途徑。可以采取如下方式進行；陌生拜訪（包括網站訪問和電話）和銷售團隊兩個部分。成交量激增是一個（銷售）過程，需要客戶經理通過以上兩種方法來尋找客戶需求并滿足他們需求的關鍵點，這也是一個完成銷售的過程。對于我們的電力公司來講，不請自來的陌生拜訪工作首先建立在客戶信息收集、分析和總結的前提下，必須結合高產的配套營銷管理體系才能確保陌生拜訪的有效性。

四、基礎工作

任何企業的市場資源配置和管制體制的轉型都是一個緩慢地不斷完善的過程，電力公司實施網格化管理中的基礎工作應從以下著手進行：

一是日志管理計劃。網格化管理者負責整個電網銷售計劃管理，包括網格銷售計劃和日計劃執行的兩個部分。應該建立統一要求的固定模板，由客戶經理每周計劃、月度計劃進行審核，防止違規行為的產生和細節遺漏。目前的銷售客戶經理大多從不同自來水公司部門老員工中調取，由于他們的銷售能力和計算機辦公應用水平參差不齊，所以需要網格化管理者控制和監督日常工作計劃的實施，進行相關檢查和審核，適時調整計劃，同時通過人文關懷的形式做個別輔導計劃執行。銷售客戶經理要填寫銷售日報，并提交到網格化管理者進行批閱，對于客戶需求用定量數據進行描繪，以確保訪問記錄數據和銷售信息的真實性和客觀性。最后統一由分管領導匯總，將每日記錄、周和月度銷售計劃總結分類，提交主管領導審核批閱。

二是日常例會管理。根據會議的類型、規模和層次，將公司會議頻次分為周會、月會及主題會等，而網格化管理團隊實施日會制度，所有會議主持由網格化經理進行，崗位人員分別在日會中匯報自己的工作內容和工作計劃，由網格化經理進行審核通過后形成自己的會議記錄，以此來掌握每個員工工作反饋信息，下周或下個月會議和檢查的情況比完成每周和月度報告。日會的具體形式不做要求，簡單明了就可。其目的是盡量減少不必要的會議消耗，通過幾次周會和幾次月會確定后的工作要求員工全力執行。會議管理的目的是為了能有效解決員工工作的遇到的各類問題，通過發現問題并討論如何解決這個問題。公司會議管理的網格化經理和客戶經理不需要進行冗長的反復討論，一旦招待方案通過主要快速實施。

三是績效溝通與培訓提升。績效溝通是電力公司對網格化經理、銷售客戶經理、業務經理人員進行咨詢交流的一個重要渠道，應與所有成員進行月度績效溝通，關鍵是網格化經理和業務經理的績效溝通，而網格化經理必須對銷售客戶經理進行溝通。由專人負責對網格化經理的營銷管理培訓和指導，網格化管理者負責對銷售客戶經理的產品知識、業務技能培訓和指導營銷理論等。

結語

綜上所述，電力公司的網格化營銷工作事無巨細，而凝聚團隊戰斗力來自于堅實的基礎工作內容。制度化體制也許能帶來相關規范標準，但最終實現需要每個員工去執行，如果我們不能真正把握和理解網格化營銷的本質，基礎工作不會做好，網格化團隊成員也不能很好地利用網格化營銷手段去推廣市場，更不能適應不斷變化的電力市場潮流。

參考文獻

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