服裝市場調研報告

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一、**紡織品和服裝業概況

1．**紡織業概述

**紡織業發展起步較晚，二戰前僅有毛毯和床單等家用紡織品的生產。50至60年代才出現了生產編/機織面料、棉紗、人造纖維和精紡羊毛/絨的廠商。目前**共有約450家紡織廠，主要進行服裝面料和家用紡織品的生產。紡織業是**第11大制成品出口行業，占**GDP約1.2％。2001年**紡織品本地銷售額為105億蘭特（2001年平均匯率：1美元:8.62蘭特），出口額34億蘭特。

**主要紡織品的種類有：

（1）羊毛

**大部分地區都產羊毛，其中以美利奴羊毛產量最大，精紡度

平均在24微米以下。**約有2100萬只羊，2000年產出4980萬公斤羊毛，本國消費量約1100萬公斤。90％的毛條通過拍賣的形式銷往國外，其價格由市場供求情況決定，并受澳大利亞市場影響較大。

（2）馬海毛

**東開普省的馬海毛產量居世界之首，占世界產量的60％。

（3）棉

**主要產棉的地區是林波波省（原北方省）、西北省、普馬

蘭加省和夸祖魯納塔爾省。**2000/2001年棉花產出量約4000萬公斤，可滿足本國市場需求的40％，其余依靠進口。主要進口國家為津巴布韋、贊比亞和莫桑比克。除此以外，**每年還需從中國、印度、巴基斯坦和津巴布韋等進口棉料。

（4）劍麻

**所產劍麻質量好，受到各國市場青睞。近兩年劍麻產量略

有下滑，平均每年約1000噸。

（5）人造纖維

**是聚酯纖維和尼龍等人造纖維的生產大國。人造纖維的消費量占其纖維消費總量的67％。

總的來說，**消費者對紡織品的需求具有多樣化和數量小的特點，其對品種的需求與發達國家無異，但總體消費水平卻只有發達國家的三分之一左右。2001年**各種纖維消費量達26萬噸，人均紡織纖維消費量不足6公斤。

**2001年紡織品進口6.02億美元，出口3.91億美元。其中從中國進口5400萬美元。自**與歐盟簽署自由貿易協定和美國增長和機遇法案（AGOA）開始實施以來，2001年**紡織品的出口比2000年增長了150％，其中60％銷往美國。

2．服裝業概述

據非官方統計，**約有2500家服裝廠。**年服裝產量約4.35億件，其中45％為內衣、領帶、泳衣、帽子和體恤等小件服裝。主要服裝種類如下：

（1）套裝、夾克和褲子

**生產約5600萬件死嚳埃渲刑鬃罷?％，夾克占15－

20％，褲子占75－80％。其生產商可以獲得充足的原料，如羊毛、聚酯和棉面料等。**生產的羊毛套裝、夾克和褲子大量出口到美國和歐洲。**此類服裝的進口需求約1000萬件，出口量約570萬件。

（2）外衣（女裝）

年外衣產量約2210萬件，進口約260萬件，出口約5.9萬件。

（3）襯衫和外套

年襯衫和外套產量約5340萬件，另有約2400萬件的編織體恤衫

和高爾夫球衫等。襯衫進口量約1200萬件，出口量約2470萬件；編織衫進口需求約1400萬件，出口量約750萬件。

（4）泳衣

**生產約290萬件泳衣，基本不需進口，出口量約41.1萬件。

（5）內衣

年產量約1億件。**的服裝貿易自1994年新政府上臺，國際貿易封鎖逐步解除后才開始起步。新政府采取的自由貿易政策將服裝的進口關稅由1994年的90％降至2002年的40％，服裝生產商們愈加認識到，沒有出口就無法在激烈的競爭中生存。

2001年**服裝進口1.69億美元，出口2.22億美元。其中從中國進口8600萬美元。來自中國、馬拉維和印度的服裝占**進口總量的61％。美國和英國從**進口服裝的金額占其出口總量的68％。

二、中國在**紡織業投資情況

（一）中國在**的服裝加工企業

到目前為止，經外經貿部批準在**設立的中資服裝加工企業共有兩家，即司賣脫服飾有限公司和海德制衣有限公司。

司賣脫服飾有限公司是由上海新光內衣染織廠投資50萬美元興建的，位于Ladysmith，1996年4月正式投產。該公司共有服裝生產流水線4條，雇傭當地工人350人，主要生產襯衫、T恤衫以及各種內外衣等，年產量140萬件，其中約35%是為美國K-Mart公司加工。除此之外，該公司還為**當地的連鎖店加工產品。2001年，該公司實現加工費收入700萬蘭特（約合70萬美元），利潤70萬蘭特（約7萬美元）。

海德制衣有限公司是由上海永太服裝有限公司興建的，最初位于**Estcourt，后來搬至NewCastle。該項目于1996年12月建成投產。項目投資總額60萬美元，雇傭當地員工300人，主要生產T恤衫、休閑時裝以及夾克衫等，年產量100萬件左右，其中50%以上是為美國GAP公司所屬專賣店加工，另外50%是為**當地連鎖店如Mr.Price加工。2001年，該公司實現加工費收入500萬蘭特（約合50萬美元），利潤80萬蘭特（約8萬美元）。

除上述兩家企業之外，我在**設立的個體或民營服裝加工企業約15家，其中位于Ladysmith兩家，NewCastle5家，其余大部位于約堡和比陀附近。這些個體或民營企業規模比上述兩家企業小，但其產品與上述兩家企業雷同。

（二）中國在**的服裝生產和加工企業有以下幾個特點。

1．目的明確。中國服裝加工和生產企業在**投資的主要目的，是利用美國對從**進口的服裝免受配額限制的政策，擴大對美國的服裝出口。

2．成立時間短。中國在**的服裝加工和生產企業大部分是90年代中期進入**市場的，與香港和臺灣地區的企業相比，中國進入**的市場相對較晚（香港和臺灣地區的企業大部分是在80年代進入該市場的）。

3．規模小。中國在**的服裝加工企業，規模最大的只有140萬件左右，而香港和臺灣地區企業的規模可以達到700-800萬件。

4．市場開發能力不強，以替其它公司加工為主。中國企業到目前為止還沒有培養出自己的品牌，只是為大的連鎖超市進行服裝加工，收取加工費。生產加工所需要的原材料均由連鎖超市提供，對國內紡織品出口的直接帶動作用不大。

5．國內企業之間競爭壓力不斷增加。1996年左右，中國在**的服裝加工企業，每件服裝的加工費收入平均約在4.8蘭特左右，當時美元和蘭特的匯價約在1:4左右，因此每件服裝的加工費收入約在1.2美元左右。由于企業之間的相互競爭，目前每件服裝的加工費平均降至4.5蘭特左右，而美元和蘭特之間的匯價已經跌至1:10左右，因此現在每件服裝的加工費收入只有0.45美元，利潤空間已經非常小。

6．對工人的培訓難度大。服裝加工行業是一個勞動密集型產業，需要的工人數量大。