企業(yè)上市與證券投資銀行合作工作匯報

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有關企業(yè)與我行合作的項目，從我們自身的角度來看，有助于銀行快速發(fā)展，為了合作的順利進行，現(xiàn)將我行一些基本情況作如下匯報。

一證券投資銀行運行和資產情況

從目前我們掌握的數據來看，我行發(fā)展至今已有多年，從無到有，從小到大，規(guī)模日益壯大。多年至年，是我行的探索發(fā)展階段，據統(tǒng)計，共完成了只新股首發(fā)、只配股的主承銷項目，為企業(yè)募集資金億元，其中為省企業(yè)募集資金億元。

多年是我行的轉折年，這一年共計完成了只配股、只新股首發(fā)的主承銷項目，實現(xiàn)了全國券商排名中配股承銷家數第名、新股承銷家數第名、為客戶籌集資金第名、上市推薦家數第名的出色業(yè)績。在多年中國證券業(yè)協(xié)會公布的主承銷商信譽積分排名中列第位。

年-年是我行走向成熟和平穩(wěn)發(fā)展的年。年開始資本市場的發(fā)行制度改為核準制下的通道制，銀行擁有了條主承銷項目通道，位列同類券商之首。多年完成只配股主承銷項目，在全國券商排名中配股主承銷次數排名列第位，推薦上市項目家數排名列第位。多年-多年共計完成只新股首發(fā)的主承銷項目，實現(xiàn)募集資金億元。

2009年，我行對新股發(fā)行詢價制度準備充分，確保了和份順利發(fā)行，也使股份成為停止新股發(fā)行前的最后一只成功發(fā)行的新股。只新股的發(fā)行占多年中小企業(yè)板新股發(fā)行總數的%。這一年，行里在全國券商主承銷項目排名中，按承銷家數排名并列第，主承銷項目綜合排名列第，募集資金排名第。

二、證券投資銀行具有的獨特優(yōu)勢

第一，從地域劃分來看，經過幾年的發(fā)展，我行的業(yè)務和客戶已經實現(xiàn)了“沖出、走向全國”的戰(zhàn)略目標。-多年,銀行主要承做包括、、、、配股工作，累計實現(xiàn)募集資金億元，其中為省企業(yè)實現(xiàn)募集資金億元,基本圍繞省內開展承銷業(yè)務，占我行累計實現(xiàn)募集資金的%。-多年，我行逐漸開拓省外市場，挖掘潛力客戶，并卓有成效。這年中，我行承做家主承銷項目，包括、、的配股和、、、的新股發(fā)行工作。這些客戶主要集中在、、、等地區(qū)，并建立了良好的市場基礎和口碑。

第二，從客戶類型看，我行的客戶逐漸顯現(xiàn)出從國有企業(yè)向民營企業(yè)轉化的趁勢。近多年，我行主承銷的新股發(fā)行項目中、、、、等均屬于民營企業(yè)，占主承銷項目總數的%。

第三，從客戶的規(guī)模來看，主要為中小企業(yè)且在行業(yè)中屬于龍頭地位的企業(yè)。如是產業(yè)的龍頭企業(yè)、是的上市公司，是國內生產和銷售規(guī)模最大、產品種類最齊全的生產和銷售企業(yè)。

第四，從業(yè)務品種來看，由傳統(tǒng)的承銷融資業(yè)務逐漸向創(chuàng)新業(yè)務等業(yè)務拓展，逐步實現(xiàn)業(yè)務品種多樣化。多年成功完成了集團與并購項目。它的成功不僅將成為證券市場具有劃時代意義的項目，而且對于我行而言，是戰(zhàn)略上的一次重大突破，標志著我行的投資銀行業(yè)務成功地實現(xiàn)了拓展業(yè)務領域的戰(zhàn)略目標。我行在注重業(yè)務創(chuàng)新的基礎上，適應形勢，抓住機遇，緊跟市場脈搏，對市場上出現(xiàn)的業(yè)務新品種，積極參與，搶占新業(yè)務的市場占有率。截止月中旬，我行完成股改項目家，已進行股改流程的家，還有部分儲備的股改項目。

第五，從客戶關系上看，逐漸將工作重心從重發(fā)行家數，轉移到對企業(yè)(客戶)培育上來，注重服務質量，培育核心客戶，形成對客戶的一攬子服務。如、、、等從首發(fā)或再融資項目的合作，到股權分置改革等一系列財務顧問項目的合作,培育出了核心客戶群體，與客戶建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系，促進投行與企業(yè)在合理分工下的共同發(fā)展。

總之，根據目前我行和企業(yè)的實際調研情況，雙方具有進一步合作的空間，企業(yè)上市后，將會發(fā)展更加迅速，實力將得到進一步的提升。