保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃

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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃范文第1篇

2、根據(jù)《國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹〈國(guó)務(wù)院關(guān)于職工工作時(shí)間的規(guī)定〉的實(shí)施辦法》的通知第三條 職工每日工作8小時(shí)，每周工作40小時(shí)。

3、社保局的作用：指導(dǎo)各縣(市、區(qū))社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)工作。

4、組織實(shí)施市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)工作計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的日常管理，保證計(jì)劃按時(shí)完成。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃范文第2篇

一、工作目標(biāo)

預(yù)計(jì)完成保費(fèi)50萬(wàn)元，中介、團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)力爭(zhēng)達(dá)到全年任務(wù)目標(biāo)70%以上。

二、重點(diǎn)工作

1.自我加壓，掀起大上業(yè)務(wù)新。根據(jù)公司二季度的任務(wù)目標(biāo)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，分解到各個(gè)團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)基本法考核要求二季度人人舉績(jī)，通過(guò)季度考核，對(duì)個(gè)人、部門進(jìn)行績(jī)效考核，通過(guò)人人舉績(jī)，確保任務(wù)的完成。在內(nèi)部要按照分解任務(wù)，按時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，人人自我加壓，盡心盡力完成公司下達(dá)任務(wù)。在外部，要加大保險(xiǎn)宣傳力度，提高社會(huì)保險(xiǎn)意識(shí)，在抓好續(xù)保的同時(shí)，大力開(kāi)展新業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)，確保上半年任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.增強(qiáng)潛能，加快職業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。四是按照上級(jí)公司要求，各個(gè)團(tuán)隊(duì)要全力抓好增員工作，全司5月增員20人，每少增員四人上級(jí)公司扣500。二是要借鑒銀行、電信的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理模式和薪酬分配辦法，充分調(diào)動(dòng)各個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作積極性、創(chuàng)造性。三是認(rèn)真組織和規(guī)范各個(gè)團(tuán)隊(duì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技能鑒定和技能競(jìng)賽工作，積極推進(jìn)職業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。

3.加強(qiáng)服務(wù)，對(duì)重點(diǎn)保戶實(shí)行綠色通道。加強(qiáng)服務(wù)，按照規(guī)范服務(wù)達(dá)標(biāo)的要求，切實(shí)融入到具體工作中，對(duì)重點(diǎn)保戶四律實(shí)行綠色通道，解決實(shí)際問(wèn)題；為重點(diǎn)保戶法人代表舉辦生日祝賀活動(dòng)，融洽感情，鞏固發(fā)展保險(xiǎn)關(guān)系，鞏固發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃范文第3篇

一、主要工作內(nèi)容

（一）項(xiàng)目初審。認(rèn)真負(fù)責(zé)做好對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行合法性、安全性、可行性的審查，和對(duì)貸款申請(qǐng)人的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別與分析。并作出詳細(xì)、客觀的初審報(bào)告，揭示所有重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及形成該初審意見(jiàn)的理由，不隱瞞和對(duì)不符合客觀實(shí)際的縮小或擴(kuò)大。

（二）放款審查。對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的可發(fā)放的貸款做進(jìn)一步的全方面的審查，做到細(xì)致周全無(wú)遺漏。

（三）貸后監(jiān)督審查。做好貸款后的繼續(xù)監(jiān)督和審查工作，做好后續(xù)工作。

二、具體方法

風(fēng)險(xiǎn)管理工作是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的重中之重，貸款資產(chǎn)的質(zhì)量直接影響著我企業(yè)的生存與發(fā)展，又因?yàn)楣緞偝闪肽辏谟行зJ款風(fēng)險(xiǎn)控制下，今年上半年工作的具體辦法如下：

（一）完善制度，做好貸款風(fēng)險(xiǎn)控制工作，加強(qiáng)貸款監(jiān)督管理，防范好貸款風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)把貸款質(zhì)量關(guān)，首先認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)貸款人申報(bào)的貸款資料進(jìn)行認(rèn)真審查，審點(diǎn)涉及基本要素、主體資格、貸款政策及貸款風(fēng)險(xiǎn)等，從而把好貸款審查關(guān)，并加強(qiáng)貸后管理督導(dǎo)檢查工作。

（二）切實(shí)抓好貸款風(fēng)險(xiǎn)防范，確保貸款資產(chǎn)由“量”到“質(zhì)”的飛躍。一是規(guī)范崗位操作，人盡其職，解決貸款營(yíng)銷過(guò)程中審、貸、管和保全等環(huán)節(jié)崗位責(zé)任不清問(wèn)題，提高工作人員的工作積極性，對(duì)提高貸款資產(chǎn)質(zhì)量起到了積極的促進(jìn)作用。二是剖析過(guò)往發(fā)生的案件，查找管理薄弱點(diǎn)，針對(duì)具體問(wèn)題做出具體的解決方案，“對(duì)癥下藥，藥到病除”。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高信貸人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了適應(yīng)不斷深化改革的需要，提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)是當(dāng)務(wù)之急。通過(guò)培訓(xùn)使全體人員進(jìn)一步明確了貸款法律審查中應(yīng)注意的操作要素和信貸管理工作的規(guī)章制度、法律法規(guī)，提高了信貸人員的法律法規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

三、下半年工作計(jì)劃

總結(jié)上半年工作存在的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以此為契機(jī)。成功的借鑒沿用，不足的改正，做好下半年的工作計(jì)劃：

（一）加強(qiáng)培訓(xùn)和引導(dǎo)，提高總體隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)教育和培訓(xùn)及全體員工團(tuán)隊(duì)合作和奉獻(xiàn)精神的培養(yǎng)，尤其是對(duì)在崗大學(xué)生、競(jìng)聘上崗的客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)教育和培訓(xùn)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃范文第4篇

一、加強(qiáng)制度建設(shè)，引入激勵(lì)機(jī)制

在規(guī)章制度上，按照公司印發(fā)的《客戶服務(wù)柜面管理制度》，根據(jù)本店的實(shí)際情況，建立和健全一系列規(guī)章制度，為客戶提供規(guī)范化的服務(wù)，維護(hù)保險(xiǎn)公司形象，內(nèi)容主要包括《職業(yè)道德規(guī)范》《儀容儀表規(guī)范》《員工守則》《門店勞動(dòng)紀(jì)律》《門店學(xué)習(xí)及會(huì)議制度》等，進(jìn)一步提高了門店的工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量和效果。

在崗位職責(zé)上，自上而下明確每一個(gè)員工的工作職責(zé)，嚴(yán)格工作程序，按制度辦事。對(duì)承保業(yè)務(wù)管理，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn)，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

在考核體系上，建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。2015年，緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面實(shí)行薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)門店員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

二、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，打造保險(xiǎn)鐵軍

堅(jiān)持把培養(yǎng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，同時(shí)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、能征善戰(zhàn)的工作團(tuán)隊(duì)。作為一名基層管理人員，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，自己必須注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

1、組織招募新人。

根據(jù)店員自身應(yīng)該具備的條件，通過(guò)媒體廣告、店前貼廣告等形式，向社會(huì)公開(kāi)招收新員工，并且從外貌、氣質(zhì)、學(xué)歷、人品、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)等方面去考察，優(yōu)中選優(yōu)，精益求精，真正選拔出名新店員，在崗位上試用，期滿通過(guò)公司人力資源部門統(tǒng)一簽訂勞動(dòng)合同。

2、建設(shè)團(tuán)隊(duì)文化。

具體點(diǎn)講，就是包括兩個(gè)內(nèi)容，一是以人為本，時(shí)時(shí)處處關(guān)愛(ài)員工，在學(xué)習(xí)、生活和工作方面，把員工當(dāng)成企業(yè)的寶貴財(cái)富，善待員工，愛(ài)護(hù)員工，幫助員工，營(yíng)造和建設(shè)家園文化；二是加強(qiáng)工作人員政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高大家的綜合素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、做好日常管理。

風(fēng)險(xiǎn)管控方面，嚴(yán)格遵循公司有關(guān)要求執(zhí)行，為確保落到實(shí)處，自己要經(jīng)常定期或不定期組織大家學(xué)習(xí)，并進(jìn)行統(tǒng)一檢查，特別是在財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、系統(tǒng)權(quán)限管理、單證管理等方面查漏補(bǔ)缺，完善管理制度和措施；要求工作人員管理嚴(yán)格按照公司規(guī)定規(guī)定執(zhí)行，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，決不姑息，堅(jiān)決做到合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

4、輪崗、日志匯報(bào)。

做好員工輪崗安排調(diào)度，使大家勞逸結(jié)合，有張有弛。同時(shí)，實(shí)行日志匯報(bào)制，要求所有員工堅(jiān)持寫工作日志，匯報(bào)自己的一天的工作進(jìn)展情況和有什么收獲，自己匯總以后統(tǒng)一向公司匯報(bào)。

三、講究營(yíng)銷策略，拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在2015年度里，將狠抓業(yè)管工作，實(shí)施營(yíng)銷策略，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

洽談修理廠,就是根據(jù)條件、環(huán)境、資質(zhì)和信譽(yù)等，進(jìn)行嚴(yán)格考察以后，確定一個(gè)汽車修理廠，合作辦理汽車保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)。

短信問(wèn)候，就是在節(jié)假日向華為集團(tuán)公司等客戶發(fā)溫馨短信，進(jìn)行節(jié)日問(wèn)候和祝賀，增進(jìn)和加深門店與客戶之間的情誼。

派發(fā)傳單，鑒于門店新開(kāi)張的情況，加大對(duì)外宣傳力度，在街上設(shè)咨詢臺(tái)，散發(fā)傳單等形式，大張旗鼓宣傳我公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以及我門店服務(wù)的種種優(yōu)勢(shì)，使廣大客戶群眾與我們建立合作關(guān)系。

駐點(diǎn)服務(wù)，以門店為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全轄的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由門店設(shè)立專職查勘定損人員名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

露天晚會(huì)宣傳，組織一臺(tái)文藝晚會(huì)，連續(xù)在轄區(qū)演出3天，以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文藝節(jié)目表演，為我們新開(kāi)的門店助興，為我們的業(yè)務(wù)起步壯威，為我們的名氣提升開(kāi)路。

在小區(qū)及站臺(tái)廣告，就是實(shí)施“地毯式”行動(dòng)，對(duì)所有的社區(qū)全覆蓋，進(jìn)百家門，交百家友，知百家情，各個(gè)小區(qū)及站臺(tái)我們門店廣告。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃范文第5篇

檔案管理人員整體素質(zhì)的高低直接影響著檔案信息的質(zhì)量，目前很多企業(yè)為了節(jié)約成本，很少聘用具有較高專業(yè)技能的管理人才。很多檔案管理人員往往身兼數(shù)職，一方面缺乏足夠的檔案管理知識(shí)，沒(méi)有熟練保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；另一方面企業(yè)對(duì)合同制工人養(yǎng)老保險(xiǎn)管理的投入力度不夠，無(wú)法及時(shí)整理和歸檔工人的保險(xiǎn)資料，從而很大程度上損害了工人的利益，并大大降低了企業(yè)檔案管理的整體水平。

執(zhí)行力度不足，缺乏制約。一是由于保險(xiǎn)經(jīng)辦部門沒(méi)有投足足夠的力度來(lái)管理檔案，落實(shí)不力。一些控制制度逐漸趨于形式化，僅為了應(yīng)付相關(guān)部門的抽查，當(dāng)遇到實(shí)際問(wèn)題時(shí)無(wú)法靈活、有效地解決。與此同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管部門受多方面因素的影響，無(wú)法充分發(fā)揮其重要職能，所以使內(nèi)部控制制度更加流于形式化。

二、幾點(diǎn)建議

1、健全完善制度，樹(shù)立牢固的檔案意識(shí)。養(yǎng)老保險(xiǎn)在我國(guó)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已積累了大量的業(yè)務(wù)資料，例如參保職工的個(gè)人賬戶、參保企業(yè)的歷年繳費(fèi)資料等，這些資料不僅表現(xiàn)了合同制工人養(yǎng)老保險(xiǎn)的發(fā)展過(guò)程，還是用于處理各種保險(xiǎn)關(guān)系的現(xiàn)實(shí)依據(jù)和歷史依據(jù)，直接影響著參保職工、參保單位等的切身利益。因此，無(wú)論是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)還是普通工作人員，都應(yīng)重視檔案管理的工作，并將其納入企業(yè)全體員工的崗位職責(zé)和全局工作計(jì)劃的范圍內(nèi)

2、更新管理觀念。在對(duì)合同制工人的養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案信息進(jìn)行收集過(guò)程中，要拋棄傳統(tǒng)陳舊、單一的被動(dòng)觀念，主動(dòng)與相關(guān)渠道建立聯(lián)系，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)工人各項(xiàng)信息進(jìn)行記錄。

3、科學(xué)歸檔，理清條理，提高檔案質(zhì)量的整體水平。對(duì)合同制工人的養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案進(jìn)行管理時(shí)，必須注意其條理性。由于企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案管理信息眾多，管理工作較為復(fù)雜，所以必須確保分門別類工作的科學(xué)性，并據(jù)此來(lái)進(jìn)行歸檔，以便于為日后利用和管理工作提供更多便利。

4、提高管理人員的整體素質(zhì)。由于養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)容具有較高的變動(dòng)性、廣泛性、規(guī)范性及權(quán)益性的特征，所以對(duì)管理人員提出了更高的要求。所以，企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)已有員工的培養(yǎng)和提升，高度重視企業(yè)人才的引進(jìn)。可以參照一下幾點(diǎn)：一是建立完善用人機(jī)制，聘用專業(yè)技能強(qiáng)的檔案管理員工；二是加強(qiáng)對(duì)已有員工的培訓(xùn)力度，從而為提高企業(yè)工作效率和質(zhì)量提供更多便利；三是提高檔案管理員工的職業(yè)道德，從而培養(yǎng)他們愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的工作精神，從而為參保員工提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果管理人員具有精湛的業(yè)務(wù)又掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)，那么會(huì)使檔案管理工作更加智能化。

5、運(yùn)用科學(xué)化的管理手段。隨著社會(huì)信息化和科技化的不斷發(fā)展，企業(yè)檔案管理動(dòng)態(tài)化、數(shù)字化及網(wǎng)絡(luò)化的實(shí)現(xiàn)勢(shì)在必行，也是社會(huì)發(fā)展對(duì)企業(yè)提出的要求。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案管理硬件設(shè)施環(huán)境的改善，計(jì)算機(jī)先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)及專業(yè)管理人員對(duì)程序軟件的開(kāi)發(fā)，使養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案管理工作更加信息化和科學(xué)化。而檔案庫(kù)的建立，使管理人員能夠利用計(jì)算機(jī)軟件歸檔參保人的資料，從而為準(zhǔn)確查找資料信息提供了更多便利，可隨時(shí)將變動(dòng)后的參保人信息歸入檔案中。并且該管理手段的運(yùn)用能夠使各級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)的管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)，從而很大程度上節(jié)省了時(shí)間，提高整體工作效率。

6、加強(qiáng)內(nèi)部基金財(cái)務(wù)的管理。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部保險(xiǎn)經(jīng)辦部門管理的關(guān)鍵工作就是建立完善企業(yè)基金財(cái)務(wù)管理。企業(yè)內(nèi)部保險(xiǎn)經(jīng)辦部門的管理工作需要內(nèi)部相關(guān)制度的保障，該制度應(yīng)讓所有參與工作的人員遵守。必須以職務(wù)的分享原則、審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦的分享原則、資金財(cái)務(wù)的分離原則為基礎(chǔ)，來(lái)明確財(cái)務(wù)工作人員的具體責(zé)任。有關(guān)基金財(cái)務(wù)管理的決策應(yīng)由全體工作人員來(lái)做出，嚴(yán)格根據(jù)職責(zé)權(quán)限進(jìn)行分級(jí)審核，完善授權(quán)批準(zhǔn)的手續(xù)，杜絕各種越權(quán)行為的出現(xiàn)。

7、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的管理。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的管理使企業(yè)層次順序足夠明確，協(xié)調(diào)及合作體系足夠有效。企業(yè)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的部門根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程、企業(yè)內(nèi)職能部門的實(shí)際情況、內(nèi)控管理的基本要求設(shè)計(jì)出相應(yīng)的組織體系，劃分出合理的管理層次，從而為企業(yè)監(jiān)督管理工作提供了更多便利。

三、結(jié)語(yǔ)