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今年上半年,江蘇光伏產業結構調整加快,企業開工率、產能利用率有所提高,產量略有增長,產品價格低位趨穩,逐步回升,骨干企業經營狀況也有了一定程度的改善。主要呈現以下幾個特點:
產業整合成效初顯。在政府引導和市場機制的雙重作用下,江蘇光伏產業產能盲目擴張勢頭得到遏制,規模以上光伏企業數量由去年底的418家減少到目前的380家,硅片、電池、組件的產能分別為15GW、14GW和21.2GW,分別減少6%、16.9%和10.9%。
企業開工率逐步提高。上半年,江蘇硅片、電池、組件的產量分別為4.7GW、4.6GW和7.1GW,產能利用率分別達到62.6%、65.7%和67%,與去年底相比,總體產能利用率提高了10%~20%。光伏企業產能利用率逐步回升,骨干企業經營狀況得到改善,除以系統集成為主的中盛、愛康等企業效益較好外,垂直一體化的天合、阿特斯今年可以扭虧為盈。
行業整體仍很困難。上半年,全省光伏行業總體仍很困難,特別是中小企業開工率嚴重不足,有的處于停產狀態,效益差、融資難等問題依然存在。
二、深入研究未來光伏產業面臨的市場環境
目前,中歐光伏價格承諾談判成功,避免了中國光伏的“硬著陸”,國內光伏市場的強勢啟動,均有利于國內光伏產業的持續發展。但在協議達成同時,也對我國光伏產品進入歐洲市場設定了一些新的條件,需要積極研究市場環境,搶抓機遇,保持并擴大江蘇光伏產業國際、國內的市場份額,贏得發展先機。
配額之爭十分激烈。中歐協議提出的配額分配措施,意味著中國光伏出口歐盟步入了“計劃經濟時代”,而7GW的配額誰來分配以及如何分配存在諸多爭議,中國光伏產能5倍于配額數,配額之爭的激烈程度可想而知。
據了解,在中國機電產品進出口商會的統籌下,目前主流的配額分配參照標準有三條:各家企業出口量等歷史數據、各家企業對談判的貢獻、照顧小企業的利益訴求。即60%份額按照企業對歐盟出口光伏電池組件占我國對歐出口的份額進行分配;30%作為鼓勵和重點支持份額分配給參加行業抗辯企業;10%份額優先用于扶持出口規模較小企業,以及支持自有品牌、科技含量高、財務狀況良好的光伏企業出口。江蘇光伏企業特別是幾家骨干企業在應對歐盟“雙反”的談判中主動出擊、積極應訴,對最終談判成功發揮了重要作用,應當能爭取到相應的出口配額。
產業整合力度加大。此次價格承諾談判,共有95家中國企業參加,今后在價格承諾和配額機制下,中國出口至歐洲市場的組件競爭力無疑將有一定程度的下降,小的光伏企業由于沒有品牌、質量、售后服務等優勢,很可能會在這個過程中被淘汰。這對相對過剩的產能來講并不是件壞事,未來一段時間,光伏產業還將繼續進行洗牌,整個行業將借此進入整合加速期,加快企業兼并重組,淘汰產品質量差、技術落后的生產企業,一批具有較強技術研發能力和市場競爭力的龍頭企業將加快成長。
新興市場快速興起。除傳統的歐洲市場外,新興市場如亞太、非洲、北美、南美,銷售份額逐步擴大。江蘇光伏企業在中歐出現貿易爭端的情況下,主動調整出口結構,積極擴大新興市場份額,減少出口歐盟比例。如常州天合上半年已將歐盟銷售份額由原來的70%~80%下降到40%左右,蘇州阿特斯出口歐盟比重由原來的80%~90%下降到24%左右,日本市場占比上升到25%左右。
國內扶持配套政策陸續出臺。7月份,國務院下發《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》,分別從大力支持用戶側光伏應用、完善電價和補貼政策、改進補貼資金管理、加大財稅政策支持力度、完善金融支持政策、完善土地支持政策和建設管理等六方面提出了支持光伏產業的政策措施,相關配套措施將由有關職能部門陸續,必將對進一步規范和促進光伏產業發展起到重要的推動作用。
三、采取有力應對措施提高江蘇企業競爭力
江蘇光伏產業經過近十年的快速發展,產業規模和技術水平一直保持全國領先,形成了一批有影響力的骨干企業。面對當前十分有利又充滿挑戰的新的市場環境,化解過剩產能、擴大市場應用、提高競爭力是企業和政府面對的主要任務。
積極化解過剩產能。按照“拓展一批、轉移一批、消化一批、淘汰一批”的思路,積極化解光伏過剩產能。深入研究中歐光伏價格承諾機制,調整產品結構,鞏固提升歐盟傳統市場,開拓日本、南美等新興海外市場,拓展一批優勢產能;實施走出去戰略,鼓勵企業到海外設立生產基地,轉移一部分產能,減少美國和歐洲市場的貿易摩擦。通過做大做強、兼并重組、代工加工等形式消化一批過剩產能。堅決限制單純擴大產能的擴張,對轉換效率低、生產工藝落后的企業堅決關停并轉,淘汰一批落后產能。
提高產品競爭力。在歐洲光伏產品價格已經設定的情況下,企業之間拼的就是服務和質量,誰的質量優、服務好,誰就能在激烈的市場競爭中占據主動。由于屋頂面積有限,高光電轉換率意味著同樣面積的屋頂可以實現更大的裝機量。如蘇州阿特斯的阿爾卑斯組件,其最低的合理售價高于每瓦0.56歐元,因此在普通光伏組件價格受最低價格限制而抬升的情況下,高端產品仍是一個價格自由競爭的市場,高效光伏組件在歐盟市場中的占比會有所提升。
擴大省內光伏市場。據了解,國家即將出臺的光伏發電電價政策,對我省接入公共電網的光伏項目維持原有每千瓦時1元的電價,而對自發自用為主的分布式光伏發電項目,采取每千瓦時補貼0.4元(或為0.425元),這項政策的出臺,對工商業來講,如果利用其廠房屋頂建設分布式光伏發電項目,其每千瓦時電價可達到1.2元左右,項目具有較高的投資回報。因此,在國家新的電價政策實施后,應當積極鼓勵工商業單位投資建設光伏發電項目。同時,鼓勵光伏項目優先使用省內企業生產的優質高效光伏產品和設備,幫助江蘇光伏企業擴大省內市場份額。
關鍵詞:徐州市光伏產業;產業鏈;多晶硅
中圖分類號:F462文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2009)21-0072-02
一、光伏產業綜述
根據光伏特效應原理,通過太陽能電池將太陽能轉化的電能稱為光伏太陽能,與之相關的產業稱為光伏產業。在世界各國政府對太陽能光伏發電的重視和支持下,受技術進步和法規政策逐步完善的強力驅動,光伏產業自90年代后期進入快速發展時期。中國光伏發電產業于20世紀70年代起步,90年代中期進入穩步發展時期,太陽電池及組件產量逐年穩步增加,2007年中國光伏企業生產的太陽能電池組件產量達到1088MWp,占世界總產量的27.2%,超過了日本和歐洲,成為太陽能電池的世界第一大生產國。
二、我市光伏產業的發展狀況
我市光伏產業起步于2003年,經過幾年的迅速發展,已成為我市重點發展的四大千億元產業之一――能源產業的重要組成部分,我市光伏產業具有以下主要特點:
(一)領導重視、措施得力
我市非常重視發展以光伏產業為代表的新能源產業,出臺了《能源產業規劃綱要》,將其納入重點發展的主導產業,制定了宏大的發展目標,給予全力支持,投資新能源產業除可享受正常優惠政策外,還可得到規模為1000萬元的“專項基金”支持(2008年《關于扶持新能源及清潔技術產業發展的若干意見》)。
(二)產業潛力大、發展快
從2003年起步至今,我市光伏產業從無到有,已形成多晶硅1.8萬噸、太陽能電池80兆瓦、組件230兆瓦的產能,2008年實現產值53億元,預計到2011年產能將達到:多晶硅2萬噸,拉棒、切片1萬噸,電池組1500兆瓦,總產值超500億元,成為全球知名的光伏產業基地。
(三)產業鏈不斷延伸、產業集聚能力增強
我市光伏產業主要聚集在徐州經濟開發區內的光伏產業園中,建成項目有:江蘇中能硅業、江蘇艾德太陽能和寧波麥克森,簽約項目有:臺灣強茂集團年產700噸單晶項目、中美硅晶投資1億美元建設生產太陽能晶片及半導體晶片項目、中能投資2億美元的鑄錠/單晶項目等,逐步形成了從高純多晶硅、電池板、電池組件到太陽能發電系統的產業鏈,以江蘇中能為龍頭的光伏企業都聚集在徐州經濟開發區內,布局合理,初步形成企業集群。
(四)產業特色鮮明、原材料具備優勢
我市光伏產業的突出優勢是多晶硅材料制備,中能硅業的多晶硅產能和產量均居全國首位,亞洲第一,世界第三,現已被江蘇省規劃為省重點硅材料產業基地,預計2009年多晶硅產量能達到1萬噸,約占全國總產量的一半。產業鏈下游的核心企業――臺灣強茂集團綜合實力強大,在太陽能電池、組件封裝以及產業延伸方面具有競爭優勢
三、存在的主要問題及分析
我市光伏產業雖然經過幾年快速發展,產業規模和技術水平都有了很大的提高,但受到金融危機影響,光伏產業發展環境惡化,仍存在以下四個突出問題:
(一)全球金融危機影響巨大,我市光伏企業面臨困境
由于全球經濟危機的蔓延和深入,國際市場需求嚴重萎縮,我市光伏產業產品95%以上出口,因此受沖擊很大。一是訂單巨減,如江蘇泰德太陽能產能閑置,被迫限產;二是產品價格大幅降低,企業效益快速下滑,多晶硅原料價格從最高時每公斤500美元下降到80美元以下,受此影響中能硅業的毛利率下降幅度很大;三是歐元匯率下降使出口企業遭受較大的匯率損失,江蘇艾德太陽能2008年10月份對歐洲出口2億多元,因歐元匯率變動減少毛利近3000萬元;四是在建項目和規劃項目壓力增大,新投資和企業擴張趨于謹慎,普遍處于緩、停觀望狀態,中美矽晶晶片、強茂單晶硅、中能硅鑄錠等簽約項目均處于緩、停狀態。
(二)上游多晶硅產能優勢沒有充分發揮,產業發展不平衡
目前產業鏈結構不夠合理,呈現上游大下游小的格局,從上到下依次薄弱,目前上游的多晶硅年產能已達1.8萬噸,不論規模還是技術都在全國屬于領先地位,處于下游產業太陽能電池年產能80兆瓦,與上游原材料產能相比發展滯后,同發展目標年產能1500兆瓦有很大差距,而產業鏈中的硅鑄錠、切片、光伏發電集成生產環節是空白,還有很大發展潛力。
(三)國內區域競爭增強,企業風險加大
國內已有20多個省市都把光伏產業作為主導產業和產業結構調整的重點,其中江蘇、江西、河北、四川、河南、浙江、青海等省分別擁有一批優勢制造企業集群,產業發展各具特色,全國區域之間競爭發展的態勢明顯。經過幾年高速發展,光伏產業現在已經有產能過剩的跡象,而且由于光伏產品市場嚴重依靠國際市場,產業風險正在逐漸增大。我市光伏產業未來的發展面臨著激烈的競爭,相關企業面臨的風險也日益增加。
(四)人才培養薄弱,專業技術人才緊缺
我市光伏產業專業技術人才緊缺,技術力量不足。一是已成立的光伏產業科研機構少,目前全市只有“江蘇中能”科技研發中心;二是沒有充分利用我市的高等教育資源,目前我市各大中專院校無相關專業,而且高校與企業合作很少,僅有徐州工程學院與江蘇艾德太陽能科技有限公司于近期簽署戰略合作協議;三是對人才培養,提高科研水平重視不足,目前我市尚無針對吸引光伏產業人才和支持光伏企業研發的激勵政策。
四、我市光伏產業面臨的機遇
隨著全球市場繼續保持增長勢頭、國內光伏市場開始啟動,我市光伏產業在面臨挑戰的同時,也面臨著前所未有的機遇。我國加快產業結構調整力度,光伏產業作為國家支持的朝陽產業受到國內外投資者的青睞。并且經過此輪國際金融危機,部分弱勢企業被淘汰和整合,產業環境得以凈化,給具有先發優勢的地區和大型規模企業更好的發展環境。
五、促進光伏產業發展的對策建議
(一)全力以赴應對金融危機,降低不利影響
為消除金融危機不利影響,應采取以下措施:一是以企業為中心,提高對企業的服務水平;二是做好已簽約項目的落實工作;三是重視招商引資工作。目前光伏產業處于低潮期,投資機會少,但不能忽視招商引資工作,招商人員應該積極走出去,拜訪符合我市光伏產業規劃要求的企業,加強與客商的聯系,積極參加和舉辦行業論壇,結識新的客商,宣傳我市光伏產業,把工作重心放在提高招商引資水平上,為產業景氣時的招商引資工作做好準備。
(二)制定產業扶持政策,優化發展環境
一是要加大財稅扶持力度;二是要加大落實扶持政策的力度;三是要加快投融資體系建設;四是要加快太陽能示范應用步伐。積極與省政府協調,爭取規劃項目落戶或項目資金支持,以政府為主導建設一批示范性小區、示范性道路、示范性小型太陽能電站,引導鼓勵全社會應用太陽能光伏電池,建設一批具有示范意義和科普功效的應用工程,引導和推動光伏產品的普及應用。
(三)結合當前形勢,完善現有產業鏈
一是提高多晶硅生產技術水平,擴大產業鏈上游優勢。在上游原材料制備環節,國內多個大型多晶硅項目逐步達產,供需趨于平衡,近期不宜盲目擴大產能,應重點圍繞關鍵技術的突破和應用,通過引進一批采用冶金法、流化床法、硅烷法、CP法等新技術制備多晶硅材料的企業,使生產更加多樣化,降低成本,提高競爭力,進一步增強我市多晶硅產能優勢;二是加大對中游產業的招商引資力度,爭取獲得突破。硅鑄錠和切片環節位于產業鏈中端,在我市光伏產業鏈中尚屬空白,隨著上游原材料多晶硅產量的增加,以及國內新開發出性價比很高的大型硅鑄錠設備,目前具有較大的發展前景,我們應當抓住機遇,爭取引進一批有實力的企業,在該環節取得突破,完善我市光伏產業鏈,與多晶硅一起形成更大的優勢;三是適度超前規劃,發展下游產業。太陽能電池和組件及其他光伏應用產品開發環節處于產業鏈下端,由于目前晶硅類電池產能總體過剩,近期投資機會不多,但隨著光伏發電成本不斷降低,以及各國政府越來越重視太陽能的開發及利用,不斷扶持政策,光伏產業的市場潛力巨大。
(四)針對光伏產業投資特點,加強招商引資工作
一是提高重視程度,加強招商引資的組織領導工作。成立“徐州市光伏產業招商引資領導小組”,由市領導擔任負責人,相關部門領導參加,統一指揮產業發展和招商工作,統籌資源,加強組織、指導、協調、調研和規劃工作,形成專業招商力量,適應專業化、精細化招商的要求。二是發展產業集聚功能,依托龍頭企業以商招商。充分利用江蘇中能多晶硅產能優勢,使用行政手段,要求中能公司對來我市投資的中下游企業提供優惠優先的多晶硅供應,其中差價政府可以給與補貼,并且政府應支持江蘇中能、強茂集團等龍頭企業擴充產能、兼并重組,擴大企業規模優勢和對上下游企業的輻射,通過政府行政行為引導企業經營活動,影響行業競爭格局,加快產業集聚,形成具有規模優勢與技術優勢的光伏產業集群,使之成為我市招商引資的重要資源和以商招商的主要依靠。三是舉辦光伏產業招商會,提升招商引資實效。定期在我市及光伏產業發達地區舉辦專題招商會,結合我市產業規劃要求來邀請有實力客商參會。四是針對投資多元化特點,加強招商項目策劃和包裝。針對光伏產業特點建立規范性和專業性的策劃和包裝機制,提升招商項目策劃和包裝水平。
(五)企業主導與政府指導相結合,提升我市光伏產業技術水平
一是緊緊抓住龍頭企業,由政府牽頭,建立產學研、科工貿群體,將政府目標和企業利益結合在一起進行運作;二是在我市有條件的大中專院校及研發中心培養光伏行業的專門人才,并積極引入國內外發達地區專業人才,制定相關人才激勵政策,提高光伏產業人才待遇,要做到“引得進,用得好,留得住”,縮小我市光伏產業人才缺口;三是引導和支持企業加大研發投入,推動企業成為技術創新主體,提升企業核心競爭力,對自主確立研究開發項目的企業給予研發資金補貼;四是加強與中科院等國家級科研機構以及實力行業組織的合作,利用他們專業水平高和對外聯絡渠道廣泛的特點,獲取光伏產業市場行情和世界最新的技術發展動態。
參考文獻
[1]關于扶持新能源及清潔技術產業發展的若干意見.
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關鍵詞:光伏產業 理性發展 對策建議
當前,低碳經濟已經成為世界經濟新的關注點,太陽能光伏發電能夠直接減少二氧化碳的排放,所以利用太陽能綜合開發的光伏產業發展前景非常廣闊;并且光伏產業的發展壯大不僅有利于改善能源、環境狀況,而且其較大的產值對于地區經濟增長也有重要推動作用。
1 光伏產業國內發展情況分析
近年來,我國光伏產業發展迅速,目前已成為全球最大的光伏電池生產國。在全國有300個城市發展光伏太陽能產業,100多個城市建設了光伏產業基地。雖然我國太陽能光伏產業迅速崛起,但產業與市場反差巨大;我國絕大部分硅材料都從外國進口,而生產出來的產品,絕大部分都出口到德國等歐美國家,致使中國光伏企業的發展深受海外市場情況波動的牽連,國內企業在國際上的話語權與我國光伏產品的制造大國地位極其不對等,國家一系列相關鼓勵政策的出臺雖然很大程度上促進了國內光伏制造市場的快速增長,但是由于政策可執行度,技術原因導致的成本過高等原因,國內光伏產業應用市場仍然沒有明顯啟動,2010年中國光伏市場安裝量只占全球的3%。在我國光伏產業兩頭在外的情況下,國內多個地區和企業仍然大力發展光伏產業就值得我們思考這種對光伏產業過熱的追捧是否合理。
2 我國光伏產業發展存在的問題
2.1 光伏產業產品的應用市場沒有打開。這是我國光伏產業所面臨的一個非常嚴峻的問題。國內光伏市場遲遲未啟動的主要原因就在于光伏發電沒有定價上網。至今我國還沒有明確核準光伏項目統一的上網電價。沒有明確的上網電價意味著光伏發電系統在我國就沒辦法大面積地得到應用,所以太陽能電池板在國內幾乎沒有需求,只能依賴于對國外市場的出口。這造成了我國光伏產業發展受制于人的情況,對我國光伏產業的健康發展產生了很大的制約性。這是現階段我國光伏產業發展急需要解決的一個根本問題。
2.2 我國光伏產業存在一定程度的盲目投資,生產過剩現象。2006年以來,國內光伏產業的投資急劇擴張。即使是在全球金融危機發生后,國內對光伏產業的投資并依然有增加之勢。近年來,在國家倡導發展新能源產業的政策導向下各地紛紛開始大量建設和投資與光伏產業有關的項目,這樣不僅帶來資源的浪費和環境污染,而且造成項目產能過剩和惡性競爭。
2.3 我國光伏產業發展所需的原材料、關鍵技術和人才缺乏。現階段,我國光伏企業生產所需要的原材料——高純硅主要依賴從國外進口,國內缺乏對原料硅進行深度提純的技術和設備。此外,我國光伏產業核心技術缺失,比如在太陽能電池板和光伏組件的生產中缺乏先進的技術,只能生產一些低附加值的產品,只有很少一部分的產品具有自主知識產權。造成這種局面很重要的原因就是我國光伏產業缺乏綜合性的專業技術人才,現有的人員和技術不能滿足光伏產業對高層次人才需求,導致國內產業整體研發能力相對薄弱,自主創新能力不強。
2.4 我國的光伏產業缺乏行業標準價格體系以及準入評價體系。我國光伏產業尚未形成和組建統一的國家行業標準和檢測機構,此外,我國光伏制造業缺乏統一的行業標準,造成我們的光伏產品進入歐美市場要經過嚴格的監測并在取得認證資格后方可進入市場,國外的光伏產品進入我國市場則不需要任何機構的監測,這也是我國光伏產品國際上競爭力較低的重要原因。
3 我國發展光伏產業的建議
3.1 梳理企業情況選擇性支持。政府應當重點梳理已經上馬的項目,對于技術先進,自有資金充裕,地域布局合理的項目予以鼓勵;對技術落后或未經實踐檢驗,盲目上馬的項目進行有效控制。從而擺脫當前低水平重復建設嚴重、競爭無序的混亂局面。
3.2 引導光伏發電上網,擴大國內市場的需求。電網公司應抓緊制定嚴格并帶有先導性的并網標準,與此同時國家應通過光伏應用規劃和新價格機制,更要充分利用市場機制如特許權招標去發現更合理的光伏電價。
3.3 加快金融創新,發展壯大中國光伏產業。光伏發電項目需求的融資一般要求20年左右的貸款期,而國內金融機構能提供的一般都是短期貸款,融資渠道不暢是光伏產業發展的一大障礙,銀行與保險機構加快金融創新,支持國內企業繼續開拓國際市場,搶占國際制高點。
3.4 注重對人才的引進和技術的創新。發展光伏產業的城市要注重引進專業技術人才。要加強低成本工藝技術的基礎性及前瞻性研究,增強我國在技術路徑選擇上的自主性。同時,要建立健全太陽能光伏行業的原料和產品的技術標準等,推動光伏產業更好發展。
3.5 盡快制定國內光伏產業統一標準,并要與國際標準接軌。政府應在參考國際標準的基礎上盡快制定符合我國實際情況的光伏產業生產、技術、監測等相關系統標準,這樣才能為光伏產業的發展指明確定的方向,實現光伏產業鏈上下游的完全順利連接,降低產品制造成本,實現整個行業的規范化,標準化發展。最終做到與國際接軌,使我國的產品在國際市場上富有競爭力。
3.6 充分發揮政府作用,引導光伏產業走規范發展之路。政府要在對國內光伏產業實際情況進行調查研究的基礎上編制我國光伏產業發展的規劃并完善相關法律法規,引導光伏產業合理布局科學健康發展。政府出臺政策時應著眼于解決制約光伏產業發展最關鍵的問題,比如在參考國外成熟經驗并結合國內各地區實際情況的基礎上制定符合國情的光伏發電的上網價格,從而真正推動國內光伏產業應用市場的快速啟動。
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對2015年形勢的基本判斷
■配套政策相繼出臺實施,產業發展環境向好
2014年,根據“國24號文”文件精神,我國一系列促進光伏產業健康發展的配套政策密集出臺落實。為規范產業發展,工業和信息化部出臺并實施《光伏制造行業規范條件》,目前已經3批近200家符合光伏規范條件的企業名單,為行業的有序發展奠定了基礎。能源局出臺了《關于規范光伏電站投資開發秩序的通知》,禁止電站“路條”倒賣,規范電站發展秩序。為進一步擴大光伏應用領域,能源局出臺了《關于進一步落實分布式發電的有關政策》,允許在荒山荒坡、農業大棚等建設并在中壓側并網的地面光伏電站可自主選擇分布式電價或標桿電價,鼓勵在城鎮化建設中為分布式發電發展預留空間等。同時,能源局與國家扶貧辦聯合印發《關于實施光伏扶貧工程工作方案》。在完善產業發展配套方面,國家認監委、能源局《關于加強光伏產品檢測認證工作的實施意見》,加強對光伏產品質量的監督和管理。中國光伏行業協會的成立也將為搭建政企溝通平臺、推動行業自律合作、完善行業信息統計與渠道等發揮積極作用。此外,銀監會、國開行等金融機構積極與行業主管部門合作,出臺光伏產業金融扶持政策。
展望2015年,相關部委將繼續貫徹落實光伏產業的配套政策,通過擴大國內市場、規范行業秩序、促進技術進步等組合拳助力產業發展,產業發展環境將得到進一步優化。但也需注意,密集的政策也容易導致執行者無所適從,難以充分理解和貫徹政策精神,同時也恐導致政府對行業的過度干預,影響市場在資源配置中的絕對作用。
■光伏產業規模穩中有升,分布式發電成為發展重點
2014年,全球光伏新增裝機市場將達到43GW,同比增長近19%,其中主要裝機國家如日本、美國和德國的裝機量分別達到8.5、7和2.3GW,歐洲地區市場需求連續三年下滑。我國新增裝機量將達13GW,同比相持平,居全球首位,其中大型地面電站將達到9GW,分布式電站將達到4GW。光伏電站由于收益較高,在相關保障政策逐漸完善的情況下,備受資本市場青睞。民生銀行聯合國內多家命民營企業成立中民投,注冊資本金達到500億元,重點投資光伏電站開發。恒大、巨人集團等大型企業也紛紛涉足光伏電站投資。光伏企業也在加快業務轉型,加大對產業下游項目的開發力度,掀起了新一輪的電站建設,部分企業如晶科能源等甚至拆分電站業務單獨上市。光伏行業的投資熱潮已從早年對光伏制造業的投資轉向光伏應用。
展望2015年,在光伏發電成本的持續下降、政策的持續利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下,全球光伏市場仍將持續擴大。預計2015年全球光伏新增裝機量將達到50GW,我國將達到15GW,分布式發電量高速提升。但是,受限于光伏發電成本、補貼總額和消納能力,隨著裝機規模的不斷擴大,特定區域的裝機量也將步入瓶頸,這就需要企業開拓新興市場,轉變發展戰略,從生產商轉向服務商。光伏應用方式也應從“粗放式”向“精細化”方向發展,繼續拓寬光伏應用深度與廣度。
■技術水平不斷提升,生產成本逐步降低
2014年,我國光伏企業經營狀況得到不斷改善,在供需失衡和產品同質化等壓力的驅動下,骨干企業加大了工藝技術研發支持力度,生產工藝水平不斷進步。我國產業化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到17.8%,單晶硅電池平均轉換效率達到19.3%,處于全球領先水平,部分企業生產的N型電池平均轉換效率達到22%。主流組件產品功率達到255-260W,同比提高近6%。多晶硅生產平均綜合能耗下降至110KWh/kg,部分企業甚至已低于70KWh/kg。在生產工藝水平的驅動下,產品生產成本不斷降低。先進光伏企業的晶硅組件生產成本已下降至0.46美元/瓦,多晶硅全成本降至15美元/kg,系統裝機成本降至8-9元/瓦,部分分布式裝機甚至降至6元/瓦。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業發展做出了巨大貢獻。
展望2015年,技術進步仍將是產業發展的主題。預計產業化生產的多晶硅電池轉換效率將超過18%,單晶硅電池有望達到20%,主流組件產品功率將達到260-265W。硅烷流化床法多晶硅生產工藝有望實現產業化生產,單晶連續投料生產工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續進步,金剛線切割技術將得到進一步應用,PERC電池、N型電池有望實現規模化生產。但是也應看到,技術進步給晶硅組件成本下降的空間越來越小,新技術、新商業模式正快速崛起。新型太陽能電池如鈣鈦礦電池,理論轉換效率達到50%,短短五年電池轉換效率已從3.8%提升至20%以上,電站資產證券化也在力促制造企業與投資商合作推動商業模式創新。
■生產規模持續擴大,產業觸底反彈
2014年,全球多晶硅產量穩中有升,將達到28萬噸。我國多晶硅開工企業約18家,產能為15.6萬噸,產量約為12萬噸,同比增幅近50%,進口量約為9萬噸。受多晶硅價格回暖影響,多家多晶硅企業止損轉盈,領先企業毛利率甚至搞到20%以上。全球光伏組件產量將繼續增長至48GW,我國光伏組件產量將超過30GW,同比增長15.4%,出口占比預計在60%以上。根據對通過規范條件的企業進行統計顯示,產能在200-500MW的企業產能利用率72%,平均利潤率為0.2%;產能在500MW以上的企業產能利用率80.8%,平均利潤率2%,我國光伏企業產能利用率已經得到有效提高,但受組件價格小幅回落影響,企業盈利能力仍然不強。同時,受美國二次“雙反”和歐洲啟動調查影響,組件出口對全年波動較大,出口份額一路走低。盡管有亞非拉等新興市場的高速發展助力,組件方面的情況仍不容樂觀。
展望2015年,隨著下游應用市場的不斷擴大,對多晶硅市場需求也在提高,另外,全球新增產能投產和復工產能利用率逐步提升,預計全球多晶硅產量將達到30萬噸,我國多晶硅產量將達到13萬噸,產品價格仍將在20美元/kg以下,企業仍將承受低價壓力。在電池組件方面,隨著光伏行業的整體好轉以及由于組件價格下降使得光伏發電成本不斷逼近甚至達到平價上網,預計全球組件產量繼續呈現增長勢頭,全年將達到50GW。我國光伏組件有望超過35GW,產業集中度進一步提高。但是由于國內大型地面電站的電力消納和分布式應用推動進展緩慢問題,不確定性因素增大,此外日本市場也缺乏發展后勁,美國對我雙反正如火如荼,歐盟也啟動對我出口組件產品的違規調查,這些不利因素都將給企業帶來供需及經營壓力。
綜上所述,2015年,我國光伏產業總體發展情況向好,骨干企業盈利繼續上升,新興海外市場蓬勃發展,有望扭轉供過于求帶來的價格壓力。雖然產業規模仍將保持平穩增長,國內光伏市場規模化啟動,但由于閑置產能的存在,產業仍將承受階段性過剩局面,產業整合推進緩步推進,市場仍將承受供需壓力,企業經營壓力持續增大,加上國際貿易的不確定性,產業面臨較大的轉型升級壓力。
需要關注的幾個問題
■未來光伏產品出口形勢不容樂觀
美國光伏“雙反”措施實施前搶出效應的拉動以及中日光伏市場的爆發式增長是推動光伏市場需求量增長的主要因素之一。但6月美國光伏“雙反”初裁稅率出臺后,不但稅率明顯提高,而且堵住了我國通過購買臺灣地區電池片生產電池組件進行避稅的漏洞,必將對我國向美出口光伏產品造成較大負面影響。日本市場雖然大規模爆發,但由于補貼額度偏高和光伏電力消納問題,隨時會因為政府財力支出有限而削減補貼。歐洲市場對我國有限價限量的措施,不僅使我國光伏產品在歐洲市場競爭力下降,而且“雙反”發起方仍在鼓動歐盟外貿部門實施更加嚴厲的貿易制裁。此外,我國光伏產品對歐出口一部分為轉口日本、馬來西亞等地,據消息稱歐洲意欲加緊對此類貿易規避措施的調查,如若成行,我國對歐出口形勢更加不容樂觀。
■國內市場發展環境仍待完善
雖然自2013年以來,我國出臺了一系列推動光伏市場發展的政策措施,但仍面臨一些問題。一是光伏政策協同性有待提高。受限于機制和體制問題,部門間的政策尚未能有效形成合力,導致部分政策未能落實到位,如光伏補貼問題等。二是地方出臺政策不完善。部分省市出臺了上網電價政策,但由于未指明補貼年限,投資回收期難以預測,給企業融資帶來挑戰。此外,部分省市備案容量與國家下發配額容量不匹配,造成超出配額的光伏電站盡管拿到路條,但仍享受不到國家電價補貼。三是尚未建立有效的電價調整機制。電價政策的剛性調整與產品價格的慣性下滑給投資者帶來搶裝機會,導致市場需求大幅度的季節性波動,造成裝機量大起大落,影響市場良性發展。同時電價調整不及時也會造成裝機量增速過快而帶來局部地區電力消納和補貼負擔重的問題。四是目前國內光伏市場的過快增長為未來光伏產業可持續發展帶來隱憂。光伏應用所需的土地、屋頂等均屬于稀缺資源,增量有限,而光伏電站壽命在20年以上,流動性差,如若因市場快速擴大提前透支,將影響未來光伏產業的可持續發展。
■產能供需失衡問題仍不可忽視
我國光伏組件年產能高于40GW,2014年上半年實際產量為15.5GW,折合年產量31GW,二者存在一定差距。若當前處于停產狀態的產能重新啟動,還將使差距進一步擴大。產能供需失衡主要源于產業兼并重組和淘汰落后產能的進程緩慢,這又可細分為三方面原因。一是地方政府為維護自身經濟利益和行政利益,經常采用多種手段阻撓其他地區企業利用本地資源,造成重組進展受挫。二是受制造業利潤薄利化、融資成本高和產品同質化等因素影響,企業橫向兼并意愿不強。三是由于經營情況持續好轉,部分企業通過技改或投資建廠開始了新一輪產能擴張。四是電池轉換效率的提高和生產線的自動化改造都會大幅提升組件產能。
■光伏產品質量問題暗藏隱憂
光伏電站需要運營20年以上的時間,因此,產品質量問題是光伏電站能夠保持長期盈利的關鍵。而由于前期國內市場管理混亂以及光伏電站建設剛剛興起,經驗不足,導致大量二流乃至三流組件充斥國內市場,功率虛標現象普遍存在。光伏組件衰減現象也較為嚴重,部分運行1年的電站,光伏組件衰減率已經超過2-3%,某些甚至超過5%。光伏電站施工過程中若存在電氣設備接觸不良、密封不良、施工不規范等問題,亦將嚴重影響光伏電站的長期收益性。同時由于冬季的搶裝趕工,也容易帶來重量而忽視質量的情況,給未來光伏電站發電量帶來隱患。光伏電站質量問題需通過引進第三方保險、敦促供應商提升服務質量和加強產品檢測認證等手段解決。
■對光伏行業的金融支持仍待加強
由于光伏行業近幾年的大起大落,銀行出于資金安全考慮,對光伏制造企業的投資意愿仍較為謹慎,對部分企業不僅不續貸,反而抽貸,造成光伏企業融資難度依然較高。同時金融機構難以甄別技改帶來的產能提升與單純擴大產能,從而采取一刀切,使得現金流緊張的企業難以投入資金開展新產品研發與技術改造升級。對于光伏電站投資建設,盡管已經有一些金融資本進入,但貸款審批周期長,與光伏電站投資建設快的特點不匹配,并且貸款回收期短,與光伏電站20年的運營特點不匹配,同時,金融機構仍不支持電站項目質押貸款,仍需要其他資產做擔保,很大程度上影響民營企業融資。總體來看,符合光伏產業特點,滿足光伏企業需求的金融支持手段仍有待加強。
應采取的對策建議
■科學制定光伏發電目標,引導部門協同合作
一方面展開全國太陽能資源勘察與調研,分析各地區光伏發展潛力,結合光伏補貼總量與電網實際,統籌考慮太陽能、風能等新能源開發規劃,科學合理地確定光伏開發規模與節奏。研究制定上網電價隨裝機規模與系統成本相適應的調整機制,保證政策的連貫性、一致性和可預測性。另一方面,加強產業、能源、財政、商務、科技、金融、電網等部門的協同配合,進一步明確、細化各部門在推動光伏產業與市場發展中的職責,細化完善“國24號文”以及一系列配套政策,避免政策在落實過程中的錯位、缺位和扭曲。
■擴大國內光伏應用,開辟國外新興市場
一方面,在進一步推進地面光伏電站和分布式電站建設的同時,擴大光伏應用的深度和廣度,在全國范圍內推廣合肥“光伏扶貧”模式,通過扶貧資金資助困難家庭安裝光伏系統,在發展新能源的同時解決民生問題。經初步測算,該模式年均市場規模在600MW以上。另一方面,為擺脫歐美“雙反”貿易措施對我國光伏產品出口造成的負面影響,應大力支持企業開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場,鼓勵本土企業主動加強境外投資和項目建設,實施“走出去”戰略。商務、外交等部門通過對外援助項目、政府間合作項目等多渠道支持重點企業拓展新興市場,金融機構優先為符合條件的企業提供出口信貸。
■引導產業兼并重組,制止行業惡性競爭
一是通過國家相關財政專項基金,以及政策性銀行和新設立的投資性基金,加強對光伏企業兼并重組的資金扶持力度。二是清理取消市場分割和地區封鎖的限制措施,杜絕地方保護主義,建立統一的光伏市場體系,消除企業兼并重組制度。三是繼續貫徹實施《光伏制造行業規劃條件》,通過政策引導社會資源向優勢企業傾斜,間接促進落后產能的退出,防止產能無序擴張。四是聯合金融機構、保險、下游電站投資商等多方建立光伏企業信用評價體系,對于擾亂光伏市場秩序的企業采取降低信用評級、減少相應支持等措施。五是加強光伏市場監管,完善光伏標準與檢測認證體系,對于產品不達標、不合標的行為予以堅決制止,杜絕行業惡性競爭。
面對全球嚴峻的能源形勢和日趨惡劣的生態環境,世界各國均將新能源戰略作為可持續發展戰略的重要組成部分,光伏產業迎來了產業大發展的機遇。2010年全球光伏發電新裝容量16.6吉瓦,較2009年增長129%,近5年的年均增幅達到63%。在全球光伏發電需求大好形勢下,太陽能電池產量快速增長,最近10年太陽能電池及組件生產的年平均增長率達到57.6%。到2010年,全球太陽能電池總產量已達27.2吉瓦。據權威機構預測,到2015年全球年新裝光伏系統將達到43.9吉瓦。
光伏產業鏈從桂料、桂片/桂旋、電池、電池組件延伸到應用系統等全環節。德、日、美等國占據硅原料生產核心技術,中國已突破世界萬噸級高純硅技術壁壘。硅片/硅錠生產技術主要分布在挪威、德國、英國和日本,但江西賽維LDK成為全球首家硅片產能跨入2000兆瓦門檻的光伏企業。2010年,伴隨著世界太陽能電池產量劇增,中國大陸2家企業電池產量并列全球第一。在發電應用方面,歐洲還是全球光伏產業最重要的市場。截至2010年底,歐洲光伏發電累計容量為13.2吉瓦,占全球總量的79.6%。從主要光伏國家的發展經驗來看,財政激勵政策是啟動光伏市場的主要動力。其中上網電價法(Feed-in-tarifD與直接資金補貼法是推動世界光伏市場強勢增長最重要的途徑,得到了多數發達國家的認同和采納。
目前,中國已經基本建立起比較完整的光伏產業鏈,遍布29個省市,主要分布在江蘇、河北、江西等省市。國內光伏企業已經躋身國際大型光伏企業行列,其中12家海外上市,15家國內上市。中國光伏產業強勁的增長勢頭呈現以下特點:一是產業規模不斷擴大,產業集聚快速形成。我國光伏產業經過爆炸式發展,已經形成了江蘇、河北、江西、四川等幾個光伏產業聚集區域。2010年我國太陽能電池產量超過13吉瓦,占全球總產量的47.8%,連續三年位居全球第一。二是光伏產業技術取得顯著進展,設備國產化程度進一步提高。國內多晶硅料產能超萬噸的企業就有兩家,分別是保利協鑫和江西賽維LDK。近年來,我國通過引進外國領先的設備,硅碇/硅片生產薄弱狀況得到徹底扭轉。光伏生產設備30%?40%已替代進口或部分替代進口。三是政府扶持力度加大,產業政策開始補位。2009年以來,國家決定綜合采取財政補助、科技支持和市場拉動方式,加大對光伏產業發展的扶持力度。2009年7月,國家多部委印發《關于實施金太陽示范工程的通知》,計劃在2-3年內,采取財政補助方式支持不低于500兆瓦的光伏發電示范項目。
然而,與世界太陽能光伏產業的發展相比,中國太陽能光伏產業仍然存在產業鏈發展不平衡、自主創新能力弱、產業機制不夠靈活、應用市場有待進一步開發等問題。當前,機遇與挑戰同在(見表一),我們必須認真思考,采取有力措施,調整產業結構,擴大內需,開拓國際市場,狠抓技術創新,化危為機,推動我國光伏產業更好更快發展。
2光伏專利分析和技術展望2.1光伏技術領域專利分析作為新興技術產業,太陽能光伏產業正處在高速持續發展之中,產業技術日益受得國內外企業、個人和科研院所的重視,特別是日本和美國的大型跨國公司將中國作為重要的目標市場,加緊該領域的專利布局。太陽能電池制造技術已成為光伏產業的主要技術,而伴隨著光伏并網發電的廣泛應用,太陽能光伏發電應用技術研究開發迅速趨熱。我國企業在技術創新體系中的主體地位作用已經顯現。由于國內科研院所的研發能力強于中國企業,國內院校應加強與企業合作,推進產業化進程。
2.1.1強國加緊在中國進行光伏技術專利布局中國企業和研究機構在太陽能光伏領域的本土知識產權保護意識很強,而日本、美國、德國等國家的跨國公司將中國作為重要的目標市場,正加緊光伏技術的專利布局,競相占領我國專利技術市場。曰本三洋、夏普、佳能,美國應用材料和德國默克公司都加強在中國的專利申請,涉及產業鏈的多個領域。特別是美國應用材料公司近幾年的專利申請非常活躍,僅2007年就申請專利231件之多。日、美等國在華專利數量分別占到中國太陽能光伏技術領域專利總量的16.6%和12.5%。
2.1.2光電器件技術是國內光伏專利技術發展的焦點
從專利申請的應用領域分析,當前國內光伏專利技術的熱點主要集中在光電器件、太陽能電力、半導體加工工藝、半導體基板、聚合物的光電應用方面。光電器件技術依然是國內光伏產業技術中最主要的熱點技術。
2.1.3國外企業光伏專利技術整體強于國內在華申請光伏技術專利的企業排名中,國內僅江蘇常州天合光能公司擠入前十強,其余均為外國企業。國內企業整體技術實力落后于美、日、韓等國。
2.1.4長三角成為我國最主要太陽能光伏專利技術集聚地區
國內申請光伏技術專利前三名的企業分別位于常州、上海、無錫等地,這表明長三角是我國最主要太陽能光伏技術專利集聚地區。
2.1.5科研院所的研發能力明顯強于企業中科院是國內太陽能光伏技術領域申請專利最多的研究機構,其專利數量達201件,是國內申請專利最多的企業常州天合光能的3倍以上;其次為南開大學52件,位居第二;上海交通大學44件,排名第三。因此,國內企業應加強與科研院所的合作,實現產學研相結合,將太陽能光伏技術成果轉化為產品,推進產業化進程。
2.2太陽能光伏技術展望
加大光伏領域的研發投入,促進太陽能發電技術突破,擴大太陽能發電應用領域,是當前各國共同的戰略目標。即使在全球經濟低迷,整個光伏產業及技術研發造成極大沖擊的情況下,光伏技術領域依然取得了較好的進展,未來各項技術參數、性能指標等記錄將不斷地被刷新。
(1)光伏發電成本將持續降低。依靠目前的太陽能電池技術就可以實現光伏發電成本的持續下降,未來光伏發電將會有經濟競爭力。但對于何時能夠達到和常規能源電力成本相當的水平,各研究部門之間差別很大,樂觀的估計是到2015年左右,保守的估計是2025年左右,光伏發電成本可以下降到1.5美分/千瓦時,和屆時的電力銷價相當(仍高于煤電電價,但差別不很大)。
(2)新型太陽能電池技術推陳出新。在晶硅太陽能電池原材料成本一多晶硅居高不下的情況下,各廠商紛紛轉而尋求技術創新,從而使得研究開發新型太陽能電池術成為近期太陽能電池產業新的熱點。如利用碳納米管代替傳統硅技術,利用硅藻類生命結構開發太陽能電池,以及銅銦鎵硒電池技術。
(3)光伏發電向規模化方向發展。經過多年的發展,光伏發電目前是一種較為成熟、可靠的技術,己經逐漸從過去的獨立系統朝大規模并網方向發展。
(4)硅材料用量大大減少。降低硅片厚度是減少硅材料消耗、降低晶體硅太陽能電池成本的有效技術措施,是光伏技術進步的重要方面。從20世紀70年代開始,經過30多年的進步,太陽能電池硅片厚度從450?500微米降低到目前的100?180微米,厚度不及原來的1/4,硅材料用量大大減少,這對太陽能電池成本降低起到了重要作用。
(5)電池轉換效率進一步提高。單晶硅太陽能電池轉換效率最高,技術也最為成熟。在1954年,貝爾實驗室的研究人員發現了轉換效率最高的單晶硅太陽能電池,效率為4.5%,而現今光電轉換效率紀錄被新南威爾士大學提高到43%。
3我省光伏產業發展概況及問題
3.1我省光伏產業發展概況
“十一五”期間,江西省光伏產業從無到有、從弱到強,以晶體硅片生產為基礎,在光伏產業鏈中游崛起,產業規模取得快速發展,在國際上已具備雄厚的實力。我省的光伏企業有50余家(2家海外上市企業),建立了“硅料一硅片一電池一組件”較為完整的光伏產業鏈。光伏產業投入也逐步增加。我省“十一五”時期的光伏產業投資總量在1200億元左右,10多家光伏企業項目投資數額過億,科技投入已達2000多萬元。投資領域主要涉及太陽能光伏產業上游硅料、硅片生產,以及中游太陽能電池及組件生產領域,產業鏈下游領域相對較少。我省還成功組建國家光伏工程技術研究中心,成立了我國首個太陽能光伏學院一南昌大學太陽能光伏學院,建立了“中國光伏交易市場”,光伏企業的創新能力持續提升。
3.2科技發展中的主要問題
(1)光伏科技投入總量小。“十一五”期間,全省僅2009年光伏企業主營業務收入達210.91億元,而科技投入僅為2000多萬元,占主營業務收入的0.9%。。河南、四川、江蘇等省科技投入較大。
(2)光伏技術自主創新能力弱。通過對中國光伏技術專利分析可知,從1983年至今,在國內申請的光伏專利總量中江西僅5件,占國內專利總量的0.19%。,涉及江西企業2家(表二所示)。
(3)光伏高層次創新人才缺乏。光伏專業技術人才隊伍有待進一步培養,高層次、高素質的,懂得科技知識、經貿知識和現代管理知識的管理人才極度缺乏。
(4)光伏產業鏈需進一步完善。迄今為止,江西光伏產業鏈涉及上游硅原料和硅片生產環節,中游太陽能電池及組件、光伏設備領域仍較弱,下游光伏應用領域正在布局,表明整個光伏產業鏈發展不夠完善。
4科技創新助推我省光伏產業發展建議
(1)加大對光伏產業的科技投入,提高企業的核心競爭力。每年獲得各類科技投入不低于光伏產業主營業務收入的2%。制定激勵政策鼓勵企業開展研發自投。鼓勵并促成世界范圍內的產學研結合,將科技成果迅速轉化為現實生產力。
(2)加強產業政策扶持力度,進一步激發光伏市場發展動力。加大光伏產業發展的相關政策。繼續依靠政府財政支持,扶持光伏產業發展。從中短期來看,太陽能光伏發電的政策扶持力度和政府激勵政策的實施仍將是開拓光伏市場的主要動力。
(3)優化光伏產業布局,盡快形成較為完整的光伏產業鏈。盡快淘汰光伏生產環節中能耗高、污染嚴重的落后產能,加速對國內外企業的兼并重組。全面實施產業配套戰略,穩固高純硅、硅片等上游產業,扶持電池、組件、設備等中游產業發展,引導下游光伏應用領域的市場開發。拉長光伏產業鏈,提高產品附加值,提升光伏產業的整體競爭實力和綜合競爭能力。
(4)增強企業融資渠道,為光伏產業提供強有力的資金保障。光伏產業是一項新興戰略性產業,需要較強的資本投入。我省在積極爭取國家財政資助外,還需大力吸引民間資本、風險投資等多項資本注入,積極拓寬企業融資渠道,為光伏產業提供強有力的資金保障。
(5)加快高層次人才的引進,為光伏產業提供智力保障。進一步完善激勵機制,多方位引進高層次、緊缺人才。施行“人才、基地、項目”一體化機制,建立產業化基地,通過項目實施培養高層次優秀人才,為我省光伏企業的發展提供智力保障。
(6)加強創新平臺的培育,提高光伏企業創新能力。加強科技創新服務平臺的建設,建立國家級技術服務和支撐平臺;加大光伏重點實驗室、產業基地、工程技術研究中心和企業技術中心的建設力度。建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系,促進科技成果轉化。建立光伏產業技術創新戰略聯盟,引進消化吸收國際先進技術和工藝,開發新產品,提高光伏產業研發和創新水平。