中東地區(qū)汽車市場淺析
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一、中東和非洲地區(qū)汽車銷量
2021年11月，中東和非洲地區(qū)的輕型汽車需求較2020年同期下降8.9%，不過較2021年3-5月的高增長趨勢有所放緩。2020年3月是該地區(qū)新冠肺炎大流行的開始，由于各地采取嚴格的封鎖措施，汽車銷售表現(xiàn)在隨后幾個月大幅下滑。因此，應該注意到2021年3-7月與去年同期不尋常情況的對比。然而，在2021年9-12月接下來的這幾個月，如預期的那樣銷量并沒有實現(xiàn)高增長。事實上，2021年最后三個月銷量均為負增長。10月和11月銷量同比降幅均超過8%，由于全球芯片短缺影響汽車生產(chǎn)，同時新車庫存減少給展廳帶來壓力，12月銷量預計將同比下降20%。2021年第一季度銷量增長8.1%，第二季度銷量增長65.0%，第三季度銷量增長可能達到17.7%。第四季度銷量預計將下降13.3%。與2019年前三季度（疫情前）相比，新車需求略低于預期，這表明盡管消費者開始考慮解除隔離和經(jīng)濟封鎖之后的問題，但強勁的經(jīng)濟復蘇現(xiàn)在已有所推遲。總體而言，2020年3月-2021年2月的十二個月期間，該地區(qū)汽車需求同比暴跌20.5%，新車注冊量減少74萬輛。近年來，該地區(qū)的經(jīng)濟本就十分脆弱，而新冠肺炎疫情大流行導致企業(yè)和消費者信心水平進一步惡化。此外，由于全球石油供應遠遠超過需求，2020年創(chuàng)紀錄低油價也進一步打壓了那些嚴重依賴石油出口收入的國家。隨著政府實施封鎖措施迫使消費者留在家中，發(fā)達國家航空、郵輪、貨運、加油站和制造工廠等關鍵行業(yè)對石油的需求大幅降低，結(jié)果導致該地區(qū)依賴石油或旅游收入的國家經(jīng)濟受到嚴重影響。然而，隨著各國以不同的速度（取決于每個地區(qū)和國家的核心行業(yè)）實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇，經(jīng)濟形勢應該會在2022年上半年迎來更積極的轉(zhuǎn)變。對大宗商品的強勁需求將使某些國家受益；旅游業(yè)的回歸也將推動汽車租賃公司的復蘇，這些公司的需求在一些國家占據(jù)著重要的市場份額，自疫情爆發(fā)以來，這些公司紛紛暫停了新車注冊，并縮小了車隊規(guī)模，以適應需求水平。由于全球芯片短缺迫使汽車制造商降低生產(chǎn)速度，市場對新車更高的需求將面臨更長的等待時間。因此，許多新車的注冊時間將被推遲至下一年。2020年1-12月全年銷量估計同比下降17.6%。過去幾年來形成的負面趨勢可能會在近期迎來觸底反彈。然而，實施結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟改革的迫切需要將繼續(xù)給這一復蘇蒙上陰影。中東和非洲地區(qū)2021年全年銷量預計增長14.3%，至334.5萬輛（較上月上調(diào)了2.2萬輛），令該地區(qū)總銷量保持在16年前（2005年）水平。此外，汽車需求連續(xù)6年下降，凸顯出整個地區(qū)經(jīng)濟不穩(wěn)定，以及消費者在購買新車時的謹慎態(tài)度。
二、主要國家和地區(qū)汽車銷售情況
2021年11月汽車銷量受到整個地區(qū)不同市場表現(xiàn)的影響，并且具體的經(jīng)濟發(fā)展形勢正以不同的方式顯著影響著各個國家的市場和次區(qū)域。與2020年同期相比，11月份中東（不包括伊朗）和海灣地區(qū)的汽車需求下降17.5%。以此類推，伊朗汽車需求下降了7.3%，非洲地區(qū)的需求則小幅下降了1.7%。正如此前預測的那樣，由于各國經(jīng)濟復蘇計劃和實施情況不同，中東和非洲地區(qū)各國的汽車需求放緩趨勢也有所差異。由于新冠肺炎疫情后對部分行業(yè)的“寬松”限制將繼續(xù)對經(jīng)濟造成一定程度的破壞，預計未來一年的強勁需求將繼續(xù)受到影響。在未來幾個月里，隨著奧密克戎變異毒株引發(fā)的確診病例不斷增加，將給整個地區(qū)的旅游業(yè)和更廣泛的經(jīng)濟帶來新的影響。更重要的是，新車注冊量的恢復速度較慢，與經(jīng)濟限制措施放寬推動消費者對新車的需求增加并不匹配，這主要是由于芯片短缺影響了全球汽車生產(chǎn)。2021年，中東（不包括伊朗）和海灣地區(qū)的汽車新車銷量將增長15.6%。由于一些國家將上調(diào)增值稅（VAT）稅率，消費者會選擇提前購買汽車，因此銷量在特定月份可能會有所波動。阿曼已經(jīng)推出了5%的增值稅相關政策，成為第四個這樣做的海灣國家。目前只有科威特和卡塔爾在執(zhí)行過程中有所滯后。海灣國家巴林、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國（UAE）已經(jīng)推出了增值稅相關政策。與2020年第二季度極低的銷量相比，2021年第二季度和第三季度將迎來強勁且積極的復蘇。由于全球芯片短缺，2021年剩余第四季度的銷量將出現(xiàn)負增長。隨著疫苗進一步接種，推動經(jīng)濟重新開放，限制措施減少，允許消費者支出水平與更積極的信心指標同步上升，2022年銷量預計將保持謹慎低速增長。此外，全球油價上漲將有利于海灣地區(qū)的經(jīng)濟格局。遺憾的是，隨著全球疫情中心轉(zhuǎn)移，2020年下半年非洲大陸受到了新冠肺炎疫情的全面影響，與疫情的斗爭將持續(xù)整個2021年和2022年。可惜在非洲地區(qū)領導人努力遏制疫情進一步蔓延之際，我們此前的預期得到了證實，特別是在南非的確診病例數(shù)量更多，從而出現(xiàn)由奧密克戎毒株引發(fā)的第四波疫情。11月，非洲對新車的需求預計同比下降1.7%，2021年年初至今累計增長22.7%，這表明形勢可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，主要是因為多年來大量被抑制的購車需求大幅上升。自2015年以來，汽車銷量已經(jīng)從略低于200萬輛的高點大幅下滑至目前100萬輛左右的低點。2018年年底和2019年上半年的銷量積極增長勢頭只維持了很短暫的時間，預計到2021年中才會有所轉(zhuǎn)機。2021年，阿爾及利亞和摩洛哥等北非國家與南非一樣，也已陷入負增長，影響了該地區(qū)的總體需求水平。由于大宗商品價格上漲帶來的相對支撐以及全球原油需求下降的嚴重影響，預計2021年全年非洲的汽車需求將下降26.7%。汽車需求也將繼續(xù)受到全球原油需求水平略高的嚴重影響，因為價格的回升趨勢已在2021年年底實現(xiàn)。盡管如此，非洲汽車總需求已經(jīng)回落到17年前，即2003年的水平。這種情況將導致撒哈拉以南非洲國家面臨更多困難，同時，北非國家還將受到西歐經(jīng)濟放緩的影響。2021年非洲大陸的新車銷量預計將增長17.8%。南非是非洲最大的汽車市場，但過去幾年南非的經(jīng)濟形勢極其艱難，并且由于新冠疫情導致經(jīng)濟進一步低迷，盡管市場近期對南非自然資源和貴金屬的需求較為強勁。由于過時的汽車政策和非洲人國民大會（ANC）內(nèi)部的政治緊張局勢，新車需求繼續(xù)舉步維艱，這反過來又導致經(jīng)濟政策停滯不前。大選于2019年5月舉行，由西里爾·拉馬弗薩領導的非洲人國民大會贏得了大選。如今，非國大的主要任務是穩(wěn)定國內(nèi)局勢，這對于扭轉(zhuǎn)低迷的消費者信心水平至關重要和必要。在新冠疫情大流行期間，大宗商品的購買（例如新車）已基本推遲，預計到2022年上半年，新車銷量將會以更穩(wěn)健的步伐復蘇。由于2020年政府采取了多個月的封鎖措施限制人員流動以及關停企業(yè)，消費者支出同樣大幅下降。目前，復蘇正在減弱，2021年前11個月汽車銷量同比增長24.8%。然而，這一結(jié)果仍然弱于2019年疫情大流行前的銷售表現(xiàn)，這表明車隊更新置換工作十分艱難。此外，前總統(tǒng)雅各布·祖馬被捕后引發(fā)了騷亂，導致南非政治動蕩加劇，并且在瓜騰省和夸祖魯納塔爾省發(fā)生了搶劫和暴力事件。和平解決這一社會動蕩將是支持南非經(jīng)濟恢復活力的關鍵。由于全球油價低迷影響了出口國的石油收入，以及大宗商品價格低迷影響了其它國家的農(nóng)業(yè)和礦業(yè)收入，近年來撒哈拉以南地區(qū)的銷量也陷入了困境。在2014年銷量達到高點之后，汽車需求在過去5年里一直維持下滑趨勢，盡管政府出臺了相關政策，但是二手車進口仍持續(xù)涌入該地區(qū)。預計2021年，汽車銷量將保持在20年前的水平。隨著政府實施更多的汽車行業(yè)增長戰(zhàn)略，預計2023年后銷售情況將出現(xiàn)強勁反彈。北非國家也在努力使其經(jīng)濟走上逐漸增長的正軌。由于阿爾及利亞、埃及和突尼斯的經(jīng)濟崩潰，過去三年（2015-2017年）對新車的需求大幅下降。總體而言，北非的汽車銷量已降至15年前的水平。2018年，阿爾及利亞實施了汽車進口配額制度，自那之后銷量一直在下滑，低于正常市場需求。事實上，2020年新車注冊量預估為2.7萬輛，創(chuàng)下了歷史新低，與阿爾及利亞2012年和2013年期間50萬輛的峰值相差很大。2021年，阿爾及利亞汽車市場預計將進一步下滑，達到2.1萬輛的新低。埃及汽車市場最近一直處于掙扎狀態(tài)，2021年全年繼續(xù)平穩(wěn)復蘇，需求可能會達到27.8萬輛，增幅超過20%。最后，盡管當前新冠肺炎疫情爆發(fā)對經(jīng)濟和重要貿(mào)易伙伴造成沖擊，導致汽車銷售疲軟，但摩洛哥的汽車市場將繼續(xù)隨著經(jīng)濟增長而積極發(fā)展。2021年新車需求增長超過30%，達到17.5萬輛。隨著有更多汽車制造商和許多供應商推遲擴大該地區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模，2022年整個北非地區(qū)的新車需求將溫和復蘇。11月，中東和海灣地區(qū)（不包括伊朗）的新車需求量預計同比下降17.5%，使整個地區(qū)已開始緩慢復蘇的勢頭略微放緩。從整個地區(qū)來看，許多國家已經(jīng)解除了經(jīng)濟限制措施，商業(yè)活動也已經(jīng)恢復。預計在2021年，這一趨勢應該會略有好轉(zhuǎn)，全年汽車銷量預計將增長15.6%。更糟糕的是，伊朗汽車銷量自2017年的160萬輛大幅下滑至目前僅為80萬輛，已經(jīng)跌至20多年前的水平。銷量出現(xiàn)兩位數(shù)明顯下滑是美國在特朗普總統(tǒng)領導下實施新一輪經(jīng)濟制裁的直接結(jié)果。由于經(jīng)濟發(fā)展前景堪憂繼續(xù)對伊朗消費者產(chǎn)生負面情緒，預計2021年伊朗汽車市場將出現(xiàn)低增長。在整個海灣地區(qū)，較高的稅收降低了消費者對高價商品的需求。伊朗和沙特阿拉伯是中東和海灣地區(qū)最大的汽車市場，其表現(xiàn)將對整體需求有著明顯的影響。近年來，伊朗的汽車需求量占該地區(qū)汽車銷量的二分之一，從而凸顯了該國的重要性。新車需求的高波動性預計將持續(xù)，原因在于海灣地區(qū)的政治動蕩，在沙特阿拉伯的領導下，海灣地區(qū)的國家已經(jīng)把矛頭指向了伊朗和卡塔爾。由于全球各地采取的封鎖措施令航空、郵輪和交通等行業(yè)停運，導致發(fā)達市場對石油的需求大幅下降，不過隨著經(jīng)濟緩慢復蘇，油價從2020年末開始上漲。因此，石油出口國將繼續(xù)以更低的收入來編制預算。然而，從第三季度開始，隨著全球經(jīng)濟在消費支出的支持下以更快速度復蘇，預計全球價格將出現(xiàn)上漲。目前面臨的主要困難是制造新車所需的芯片供應。因此，我們的分析師預計，2021年第四季度中東和海灣地區(qū)的汽車需求將會下降。預計該地區(qū)（包括伊朗）的汽車需求將從2022年下半年開始全面復蘇。在接下來的數(shù)年時間里，海灣國家的消費者將繼續(xù)受到實施增值稅（VAT）的輕微影響，并且較高的商品成本將降低可支配收入，從而影響新車的需求量。阿聯(lián)酋和巴林分別從2018年1月和2019年1月開始實施增值稅。2020年7月，沙特阿拉伯將增值稅進一步上調(diào)兩倍至15%。科威特、阿曼和卡塔爾等其它三個海灣國家已承諾在2021年4月前開征5%的增值稅。目前只有阿曼已推出增值稅，卡塔爾和科威特現(xiàn)計劃在2022年引入增值稅。與此同時，海灣地區(qū)的領導人將繼續(xù)實施一些必要的項目，以減少對石油收入的長期依賴。最后，由于新冠肺炎疫情大流行以及油價相對于過去幾年高點仍處于較低水平，預計未來幾個季度汽車需求將呈現(xiàn)非常溫和的復蘇。積極的方面是，原油價格正在上漲，美國前總統(tǒng)特朗普促成以色列、巴林與阿聯(lián)酋（UAE）三國達成了一項歷史性的和平協(xié)議，將給整個地區(qū)帶來急需的穩(wěn)定。2021年，總統(tǒng)拜登領導的政府對于海灣國家領導人寄予厚望，希望他們進一步為該地區(qū)的和平和經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻。伊朗車主將持有汽車更長的時間，這將提高伊朗車輛的使用年限。反過來，這一趨勢從長期來看將帶來更高的新車需求。
