債務(wù)發(fā)行通知

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為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行20**年記賬式國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債）?，F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各交易場(chǎng)所）發(fā)行，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷(xiāo)售部分不再另行分配額度。

（二）品種和數(shù)量。本期國(guó)債為7年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額220億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。甲類(lèi)成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加當(dāng)期國(guó)債。

（三）時(shí)間安排。20**年11月21日招標(biāo)，11月24日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息，11月26日發(fā)行結(jié)束。

（四）上市安排。20**年11月28日起上市交易。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)。本期國(guó)債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。通過(guò)試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的本期國(guó)債，可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款，具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制訂。

（五）兌付安排。本期國(guó)債利息按年支付，每年11月24日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，20*年11月24日償還本金并支付最后一年利息。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)債登記公司）、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券登記公司）**分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。為承銷(xiāo)面值的0.1%。

二、招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率，低于或等于票面利率的標(biāo)位，按面值承銷(xiāo)；高于票面利率*個(gè)以?xún)?nèi)（含*個(gè)）的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷(xiāo)；高于票面利率*個(gè)以上（不含*個(gè)）的標(biāo)位，全部落標(biāo)。

背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)利率75個(gè)以上（不含75個(gè)）的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。

（二）標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的20個(gè)標(biāo)位。

（三）時(shí)間安排。20**年11月21日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間；競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類(lèi)成員追加投標(biāo)時(shí)間；甲類(lèi)成員追加投標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

三、分銷(xiāo)

（一）分銷(xiāo)方式。采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷(xiāo)售的方式分銷(xiāo)。合同分銷(xiāo)部分應(yīng)于11月24日至11月26日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷(xiāo)確認(rèn)。

（二）分銷(xiāo)對(duì)象。分銷(xiāo)對(duì)象為在國(guó)債登記公司、試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)開(kāi)立債券賬戶(hù)及在證券登記公司開(kāi)立股票和基金賬戶(hù)的各類(lèi)投資者。承銷(xiāo)團(tuán)成員間不得分銷(xiāo)。

（三）分銷(xiāo)價(jià)格。通過(guò)試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)分銷(xiāo)部分價(jià)格區(qū)間為每百元面值99.80元—100.20元，其他分銷(xiāo)部分由承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷(xiāo)價(jià)格。

四、發(fā)行款繳納

各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)于20**年11月26日前（含11月26日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶(hù)。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

五、債權(quán)確立

財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈20**年和2007年記賬式國(guó)債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫(kù)[20**]82號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

**財(cái)政部

二OO*年十一月十一日