移動述職報告

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移動述職報告范文第1篇

XX移動公司2016年在市委市政府、省移動公司的領導下，以年初制定的“一三四”思路為指引，全面開展綜合管理提升、市場運營發力、網絡優勢提升等工作，初步實現了一年工作推進目標。

一、重點項目推進情況

（一）加快4G網絡建設

XX移動公司2016年將通過完成1876個LTE站的征地及配套建設，全方位、高效率的推4G網絡建設工作，持續擴大4G網絡的廣度、深度和厚度覆蓋；

，我司實現新增5級以上熱點、行政村100%到達，國道、客運鐵路100%覆蓋，并重點針對廣清城軌、長隆、昆汕高速、沙田片區等大型項目開展專題規劃，精細規劃站點86個（開通8個，開通率9%），儲備站點59個。

（二）快速開展全業務建設

2016年，我司以家庭融合為延伸，做大寬帶規模，提升高帶寬的價值，打造4G+家庭概念的融合產品體系。，我司寬帶覆蓋用戶突破60萬戶，家寬預覆蓋建設完成6.74萬戶，累計開通專線545條，重點推進平安XX、土地儲備局監控、市政務OA、平安洲心、陽光廚房等11個大型項目。

（三）開展防汛救災工作

2016年1月22—26日，XX市受近年最強的寒潮侵襲，期間全市各縣區陸續懸掛寒冷紅色預警信號，為應對寒潮，我司組織迅速開展防雨雪冰凍災害網絡應急保障工作，通過提前準備、召開啟動會議、組織保障、及時總結，確保了整個網絡安全渡過“霸王級寒潮”。

為應對今年提前到來的汛期，2016年，我司組織啟動了2次防汛應急三類響應和4次防汛應急四類響應，并組織公司各部門、縣分公司做好抗洪搶修工作，根據防汛保障中出現的問題對防汛應急預案流程及職責進行補充完善，制定提升措施。

（四）踐行企業社會責任

我司嚴格按照集團、市委、和省公司的工作要求，推動落實“兩學一做”專題學習教育；

開展志愿者培訓，組織參加“清馬”志愿服務、學雷鋒慰問和5.17促銷等志愿活動，累計參與志愿者達189人次，總服務時長達2152小時；

鼓勵員工關愛生活回饋社會，參與無償獻血活動，參與“愛心父母”資助困境兒童等；

開展定點扶貧工作，選拔優秀員工脫產擔任新時期精準扶貧精準脫貧派駐幫扶干部，深入了解幫扶對象的真實情況，幫助貧困戶堅定脫貧信心，增強與基層群眾情感；

積極響應市政府創文工作號召，組織公司志愿者開展義務勞動。

二、下階段重點工作項目推進

（一）完善網絡建設，加快帶寬提速

繼續完善“一張光纜網”建設，加大微網格、管道、光纜等基礎資源建設力度；

在工作的基礎上，進一步加快10倍帶寬提速工作進度，提升家寬覆蓋目標。通過“移動4G，為個人提速”、“極光寬帶，為家庭提速”、“移動專線，為單位提速”三個子主題，組建推進光網行動的合作力量，提升寬帶速度。

（二）多措并舉，擴大4G覆蓋

下一步，我司以4G綜合覆蓋率和MR覆蓋率為抓手，持續開展4G精品網優化；

積極尋找和解決VoLTE網問題，確保VoLTE高清語音質量；

以投訴為切入點開展各項整治活動，改善用戶感知；

聯動鐵塔，扎實開展維護工作；

以問題為導向量化任務清單，持續開展網絡結構整治、參數優化、補點建設等工作，組建省市、廠家、第三方聯合團隊攻克難題；

加大微小站儲備規模，解決道路弱覆蓋、MR弱覆蓋、網絡黑點等問題，實現規模效應。

（三）繼續做好防汛應急安全保障工作

目前XX地區逐漸進入后汛期，預計臺風等極端天氣出現頻率會不斷上升，因此，我司高度重視下一步的防汛工作，切實按照《防汛保障專項預案》的相關要求，密切關注天氣情況以及網絡運行情況，并做好交通安全、發電安全、施工安全、搶修安全等宣貫、檢查和監督到位，杜絕安全事故的發生。

（四）持續推進“兩學一做”專題教育

移動述職報告范文第2篇

早上好，很高興站在這里，將我這一年來的工作情況與大家進行分享，希望能得到各位的認可和建議！時光穿梭于我們每天辛勤的工作中，年復一年，日復一日，如同太陽升于東方，而落于西，有著它恒久不變的軌跡。亦如同，我們服務支撐班每一個個體，面對著不同的客戶群體，而永遠都是面帶美麗的微笑。

今年，我主要的工作，是擔任值班經理，支撐所有關于增值業務部的對外溝通。比起以往，責任又加重了一份。874x99 這個電話，如同我的代言，每日從它身上，無論打出還是打入，都記錄著我的一點一滴的故事。

記得有一次，橋口區局的王經理，給我們增值業務部打電話，從電話那頭傳來的是他十分急促的聲音：您好，您好，是增值業務部嗎？ 不好意思，打擾了，我現在有件急事，實在是沒有辦法處理了，麻煩你們那邊能不能幫個忙。“您，慢慢說，我一定盡全力幫你。”聽到他的求助，我迅速給予他回應。王經理又說：“我這里有個大客戶，要開商務短信子賬戶，但是這方面我業務不熟，你們那邊能不能給用戶直接進行指導，他是我們vip 客戶，領導十分重視，所以。。。。。。。”語氣中，透漏著一絲無奈。我并沒有多想，連聲回答到：原則上， 2x9 這個電話是對內的，一般不會給用戶直接聯系，但是我們增值業務部的主要工作是支撐好各位客戶經理前端的業務發展這是大原則，我這邊能夠做的盡量幫你們做好，你把用戶的手機號碼告訴我，然后我給你郵箱發一份商務短信的操作手冊，你可以學習一下，實在不懂，可以直接問我，方便你以后的工作。我是增值業務部的何磊。說完，王經理連忙感謝地說：太感謝你了，聽到你這么說，真正明白我們前端的難處了，謝謝你，小伙子，即使今天我失去這個客戶，我也十分感謝你們增值！像這樣的故事，每天都發生在我們的工作中。無論是客戶經理還是用戶，我十分喜歡聽到他們說“感謝增值業務部”這樣的言語，因為我想聽到的不僅是我個人的贊譽，而更應該是我們增值業務部所有的同事共同努力的認可。我們是一個團隊，我們是一個共同奮斗的集體。

是的，我們是一個團隊，我們是一個共同奮斗的集體。這是服務支撐中心章主任經常教導我們說的話。只有真正經歷過這份工作的人，才知道它使命的重大。彩鈴平臺是一個讓我們服務支撐班頭疼的棱角。幾乎每個星期都會出現幾次故障，我還記得，年初的時候，由于集團公司升級，導致省公司平臺癱瘓，一時間所有的商務彩鈴都無法聽到了。那一天，固網崗口，有著數不清的投訴工單，聽著已經麻木的抱怨聲，當然還有我內心的著急之情，溢于言表。按照我過往的經驗，對于此突況，我已經上報了服務支撐中心，將情況進行說明，然后給10x0 臺班長打電話，請求進行攔截，壓低投訴量，避免被考核的可能，又趕緊打電話給省平臺彩鈴中心，詢問他們處理情況，何時能夠恢復。終于功夫不負有心人， 4 個多小時的等待后，彩鈴平臺終于恢復了正常，而我心里也松了一口氣。這只是無數突況的冰山一角，而每一次的應急響應，都是對于我個人和我們這個團隊應急能力的考驗，只有真正有一顆“服務到家”的心，才能夠把這樣的工作做好。

移動述職報告范文第3篇

各位領導、同志們：

2015年，在公司正確領導下，在銷售中心、北侖公司各條線同志的幫助和支持下，本人勤勤懇懇、腳踏實地地履行自己的工作職責，嚴格落實上級的有關要求，認真對照年度目標，有力地推進了分管各項工作的全面發展，較為圓滿地完成年初下達的各項經營指標。現將一年以來思想、工作、廉潔等情況作以下述職，不妥之處，請同志們批評指正：

一、思想政治方面

一年來我始終沒有放松對自己的政治要求，把加強理論學習、提高理論素養放在首位，始終把加強學習做為不斷強化自身修養提高能力水平的重要手段。

1、2015年我認真參加黨支部組織的各種學習和有關會議，牢固樹立科學發展觀和正確業績觀，緊密結合自己的工作實際，通過學習，我進一步認識到黨性在實際工作中的重要性，工作責任意識進一步不斷提高。

2、工作中我嚴以律已，管好自己，管好身邊的人，時常提醒自己要從自身做起，從小事做起，用心做事，把事做實，切實發揮管理帶頭作用，要求員工做到的首先自己必須自己先做到。

3、在布置公司各項工作時，我努力做到講原則，重公道，在工作中求真務實，不搞虛假作風。在班組管理方面我堅持民主集中制，嚴格執行公司的重大事項集體討論要求，增進同事間的理解和溝通，做到大事講原則，小事講風格，工作上互相支持，生活上互相關心，充分挖掘員工的個性和能力，根據工作需要合理科學調整員工的工作職責，力求能發揮每個人的作用。

4、堅決認真執行公司關于領導干部廉潔自律的各項規定，自覺抵制各種腐敗現象，對分管工作的重點崗位、重要環節強化監督，切實將自查自糾工作落到實處。

二、能力提升方面：在注重理論素養自我提升的同時，繼續加強技能學習和培訓

這一年來，隨著市場競爭形勢、工作崗位的變化，我有意識主動進行職責轉換，我感覺大量的工作實踐使我的工作能力、應變能力、分析判斷能力、邏輯思維能力、培養團隊能力有了很大的進步。在對工作的整體把握上能做到與時俱進，并且基于以往基層工作經驗，勇于創新，大膽實踐，對工作中出現的新情況、新問題，由原先的等靠上級指示逐漸轉變為提前思考、提前布置。尤其是服務和營銷的協同對日常工作的管理和帶領團隊提出了更高要求，不僅要對自己分管的工作能及時落實，同時還要多協同推進其他條線的工作，大市場、大營銷的理念得到了進一步的深入。總之，我覺得2015年是工作壓力倍增的一年，同時也是意識、能力逐步提升的一年，希望2016年的工作能還大家一個精彩！

三、業績完成情況：2015年上半年分管銷售中心

（一）終端銷售方面：

1、一方面通過特惠購、超值購抓體內4G終端銷售，通過公開市場、數碼市場、體外分銷抓體外4G終端管控；一方面剛性管控渠道非4G終端銷售比例，抓渠道4G專營。至6月，4G終端累計銷售92.3萬臺，4G換機份額65.8%（較年初提升8pp），4G終端客戶累計新增172.2萬，4G終端客戶到達238.2萬。

2、落實終端銷售現場的四位一體要求，并將終端酬金與四位一體掛鉤，至6月，月4G終端銷售轉化率90%，月新增4G終端客戶轉化率89.3%（較年初提升8pp），4G終端客戶整體轉化率88.3%（較年初提升3pp）。

3、創建核心渠道千分制考核制度，考核渠道終端、號卡和綜合業務重點工作，建立核心渠道培訓制度，提升門店管理和執行效能。至6月，核心渠道業務貢獻占總渠道的34%，在門店份額、終端份額、號卡份額、綜合業務份額、4G業務份額等方面較14年底平均提升6個百分點。

（二）社會渠道管理方面：

1、于2015年初開啟212萬訂卡會開戶任務，通過三月份完成70%的放號或囤卡3.0以上，確保新春新增市場穩定，截止當前，訂卡會開戶任務已完成87%；

2、于2015年起，持續拉動飛享高流放號，從年初重點發展4G流量卡，從而是4G資費套餐放號占比達到目前45%水平，后期調整方向，重點強調飛享放號，通過開戶/囤卡占比及觸點陳列占比，保證飛享放號占比提升至當前26.4%的水平，全省排名自末二，提升至第五。

3、截止當前，授權星級渠道建設289家，完成685家自由點轉專營工作，全地區專營提升7.6%，授權提升5.3%；

4、為規范號卡市場，借實名制工作推進平臺，開展號卡“一體化”管理控制。第一階段于5-8月，通過“售卡網點全量賦權”，達到“售卡及登記”網點一一對應，目前已實現賦權網點3519家，并于9月100%鋪設識別儀，第二階段即將實施區域自銷，逐步達到年底門店自銷的目標，實現號卡市場“去分銷，提自銷”的“剛性管理”，摒棄人工檢測，實現系統精細管控。

（三）自有渠道及業務方面：

1、4G換卡：截止6月30日，寧波地區上網客戶換卡率90.7%，處于全省第七。上半年提升16.1%，提升幅度列全省第一。綜合觸點換卡率83.3%，全省第4；其中營業廳觸點換卡率90.5%，列全省第一；社會渠道觸點換卡率63.2%，列全省第八。

2、自建自管他營：截止6月30日，寧波自建自管他營廳銷售終端13.5萬臺，目標完成率95.2%，占全地區終端總銷量的15.1%，四位一體率93.1%。全省他營廳管理平均79.36分，寧波82.76居全省第六。

3、實名制管理：截止6月30日，寧波在網用戶數918萬，已實名客戶數833.5萬，全量客戶實名率（集團口徑）90.75%，處于全省第八。上半年提升幅度5.12%，提升幅度列全省第四。

下半年分管北侖市場條線：

（一）市場大勢方面：

保新增市場，維穩日通份額。至年底，北侖年度新增放號35.52萬，年度新增份額65.77%居地區第6位。年度累計通話用戶累計66.58萬，累計通話份額72%居第4位。日均通話用戶50.7萬，日均通話份額79.85居第3位。

（二）4G發展方面：

1、4G終端銷售：通過特惠購、中老年特惠購、超值購促進體內銷售，通過自帶機拉動體外終端質量，至年底，北侖4G終端累計銷售20.13萬臺，4G換機份額83.58%居地區第2位，4G終端客戶年度新增23萬戶，累計達到36.15萬戶。

2、4G資費用戶發展：通過流量升檔等營銷活動，著力發展4G資費用戶。至年底，北侖4G資費用戶累計達42.62萬戶，同比增長42%。

3、4G活躍：緊抓營業前臺、社會渠道觸點4G終端用戶四位一體率。至年底，北侖4G終端客戶四位一體率79.8%居地區第2位。4G客戶轉化率93.5%居地區第4位。

( 三 )流量經營：

1、手機上網用戶

加強4G終端高流量鎖網客戶的喚醒，主動針對高流量鎖網客戶進行外呼回訪調研，了解客戶不使用4G網絡原因；通過前臺首三推系統四位一體補位平臺，針對前臺到廳4G終端鎖網客戶的解鎖輔導工作；截止12月底，北侖上網用戶數達到53萬，，其中4G上網用戶數32.1萬；手機上網滲透率和4G上網占比均排名地區第4；

2、上網流量和戶均流量

4G活躍客戶規模提升是流量增長的前提，分公司利用客戶觸點加快2G3G高流量客戶向4G活躍客戶的轉化；利用當前流量升級送繳費卡等優惠活動重點發展50元及以上流量包客戶規模；加大用戶使用4G網絡送2GB加油包活動推廣，引導客戶轉4G網絡；加強新購4G終端客戶6GB流量紅包的贈送力度，降低客戶使用4G網絡的門檻；截止到12月底，北侖手機上網流量增長44.3萬（G），環比增長22.11%，環比增長率地區排名第3；戶均流量為855.2（M），而4G用戶的戶均流量為1194.6（M），戶均流量和4G戶均流量均排名地區第2位，相比第三季度提升較為明顯。

（四）渠道管理

1、渠道放號

社會渠道囤卡量：截至12月，社會渠道囤卡量達59607戶，地區占比12.5%，囤卡率4.28，高于地區平均水平；其中授權渠道囤卡量49057戶，地區占比14.0%，直供渠道囤卡量10550戶，地區占比8.4%。

放號銷售結構 ：高流放號占比44.6%，飛享放號占比39.5%；高流銷售46.2%，飛享銷售占比35.0%，高流銷售占比高于地區平均。

2、分層分級管理

分層分級達標情況：截止12月，社會渠道三項業務基礎業務渠道數130家，達標率80.7%：其中精品店63家，達標率93.7%，普通授權達標95家，達標率74.7%，均高于地區平均；核算起步積分達標渠道數126家，達標占比78.3%，總積分達標渠道數118家，達標占比73.3%，高于地區平均。

3、渠道建設

（1）渠道結構：本年共新增專營渠道（不含準星級和專業市場）87家，其中授權新增27家，直供新增60家，目前授權渠道占比45.3%，直供渠道占比54.7%，移動專營渠道份額占比75.5%。

（2）自由店“站隊”:二季度末開始對區域內自由網點進行排摸和梳理，成功簽署42家網點成為直供專營合作網點，自由店網點站隊后，移動整體專營份額提升5.3%，新增份額提升2.1%。

（3）弱勢微小區建設提升:合計建設渠道53家，地區占比9.2%；其中四季度建設43家，地區占比14.4%：在黃區內成功布點22家，紅區內成功布點2家，滿足一級布點需求12家，滿足二級布點需求5家。

（五）細分市場管理

1、存量用戶市場：通過加強引導客戶轉4G飛享套餐，感恩充值送活動來提升價值客戶發展，至年底，北侖價值客戶凈增7.36萬戶，完成率91.20%，排名未位，價值客戶提升發展不佳，呈逐月下滑趨勢。

2、親情網有效客戶凈增：通過把控存量主動營銷平臺、親情1+1老帶新、新入網兩網有效率等抓手進行提升，至年底，北侖親情網有效客戶累計到達29.37萬戶，環比去年底凈增1.07萬戶，目標完成率81.80%，地區排名第7。

3、高校市場

（1）新生滲透：截止12月底，海警新生卡品激活631戶，維系率100%，居地區之首；寧職院新生卡品激活量2192戶，維系率73.1%，在全地區有新生報道20所學校排名末2位，完成較差，但卡品啟用率較高，卡品的通話率與虛擬網通話率較14年同期均有所上升，發卡質量有所上升。

（2）整體維系：海警整體維系率為99.1%，居地區之首；寧職院整體維系率為84.3%，在全地區23所學校排名第15位，略低于地區平均。

（3）4G終端銷售：截止12月底，海警特惠購辦理89臺，寧職院特惠購辦理2201臺，合計完成2290臺，超額完成北侖高校終端銷售300臺的指標。

4、中小學市場

截止到12月底，維系率66.2%維系率地區排名第2；用戶有效到達數為4785戶，完成率71.71%，完成率地區排名末位，北侖中小學市場基礎薄弱，人規模和其他兄弟公司相比相對較小，從而阻礙了中小學市場發展有效拓展。

（六）服務業務工作

1、服務工作：通過抓萬客戶投訴占比，以網絡投訴管控抓起，提高寬帶安裝服務質量。抓四大條線的有理由客戶投訴，抓四大條線觸點客戶滿意度，除3-4月份服務不穩定外，5月開始持續平穩到12月份，整一年有7個月的服務KPI排名均位列前三。

2、實名工作：1-12月北侖扎扎實實落實存量非實名客戶補錄工作。主要采取的措施有：1、加大官微登記的宣傳力度；2、加大存量非實名客戶實名登記送流量包的活動的宣傳力度；3、加大觸點登記率考核；4、在集團內部做好政企客戶的宣傳。 截止12月底實名用戶累計到達77.8萬戶， 實名率96.18%。

上述是我對自己2015年工作的總結，回望2015年，我在取得了上述成績的同時，還應該清醒地看到，在思想、工作和生活中仍舊存在一些不足，需要我認真改進：在思想方面，還需進一步加強理論修養，努力學習十會議精神，爭取成為一個政治素質合格的管理干部；在待人處事方面，由于自己性格比較剛硬，往往會出現遇事先上，周全、平衡欠考慮，一定程度上導致決策方向偏差；在工作方面，北侖公司市場條線總體成績雖然有了一定提高，但流量經營這個短板，還需進一步加強：中高端客戶發展提升成效不明顯，提升舉措不足，辦法不多，未能實現年度目標，在精確分析定位客戶、精準營銷、大營銷能力方面亟待加強。尤其圍繞2016年市場大勢把控、終端銷售、4G用戶發展、中高端客戶發展、流量經營、全業務發展以及團隊能力提升方面更要找準短板、舉措得當、管理到位。

2016年，是充滿機遇和挑戰的一年，是實現新夢想的一年。在新的一年里，我將緊緊圍繞市公司提出的戰略，健全以大市場、大營銷為中心的流程管理，搭建不同層面、不同觸點的全方位服務保障體系，穩步提升員工、客戶滿意度，開拓創新，不畏艱難，扎實工作，各項工作任務力爭前三名。

移動述職報告范文第4篇

一、存在的問題：

(一)學習方面

一是在學習態度上不夠認真、缺乏自覺性和積極性，不善于學習、學習抓的不緊，積極性不高，存在著被動、應付思想。二是學習敷衍了事，學習只限于一般性地讀書看報，只是念一念，集中聽一聽，方法簡單，組織學習時就學一學，要求學什么就學習什么，僅學習了規定的文件、領導講話和會議精神等，很少主動學習與自己業務無關的一些知識。三是理論聯系實際不夠，學習的目的雖然明確，但實際學習時導致學習歸學習，理論和實際相脫節，沒有很好把理論與實際工作相聯系起來。

(二)工作方面

一是對待市容管理難點熱點問題不能始終保持熱情的態度，有時特別是手頭工作稍多、稍忙時，沒有做到全心全意為人民服務，沒有正真成為人民群眾的公仆，沒有拿出百分之百的熱情對待群眾反映的市容難點熱點問題，二是有些工作不夠細，與領導和同志們的要求有差距，工作責任心還需加強;三是工作中時有急躁情緒，偶爾有發牢騷的現象，謙虛謹慎的作風還不夠。

(三)解放思想、更新觀念方面

一是在實際工作中，思想不夠解放，觀念陳，更新不到位，工作上創新意識不強。二是對在新形勢、新任務和工作中遇到的新問題沒有進深層次的分析，僅看表面現象、思考不深刻，缺乏應有的政治敏銳性和洞察力，對一些有關城市管理方面的問題不是那么了解，沒有主動去與我們的城市管理專家、領導和其他同志溝通，有時了解情況不多時僅憑感覺和自己認為對的想法去解決，處理方法比較簡單，沒有創新精神。三是遇到問題還是習慣于用老方法去理解，思想上出現懶惰，沒有做到腳踏實地地本文用科學發展觀的理論去正確研究處理。

二、整改情況：

這次自查活動，對個人來說，既是一次用新思想、新觀念重新審視自我，反思自我，解剖自我，提高自我的大好機會，更是讓自己進一步增強責任感、壓力感，增加榮譽感、自豪感，提高科學發展觀、保持和鞏固先進性教育整改成果的持續性機遇。通過學習討論和對照，檢查不足，使全科工作人員更加清醒地認識到自己存在的問題，全科同志決心進一步解放思想、更新觀念，用全新的思想全新的理念，提高自己素質，為加快我區經濟和我局各項事業的發展做出自己的努力。

一是加強理論學習，不斷增強自身的黨性修養。通過學習，進一步增強立黨為公、執政為民服務發展的公仆意識，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，發揚艱苦奮斗的優良作風，牢樹立社會主義榮辱觀。

移動述職報告范文第5篇

寫述職報告時應認真總結出限定時期的工作特點，抓精華，找典型，以這段時期工作中突出而富有典型意義的事件來反映一般。下面就讓小編帶你去看看理財顧問年度工作述職報告范文3篇，希望能幫助到大家!

理財顧問述職報告1

尊敬的領導：

您好!

進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現在述職如下：

一、對證券行業有了初步了解

進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

二、業務開拓能力的提高

在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使__服務真正的深入人心。

三、工作的責任心和事業心的加強

加強了對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

四、不足之處

1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。

2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

理財顧問述職報告2

尊敬的領導：

您好!

回顧走過的20__年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：

一、具體工作

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效;

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。

不足處：

1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20__年個人工作計劃。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

理財顧問述職報告3

20__年，我擔任__證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。

下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：

一、一年來重點工作回顧

第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的'攀比競賽現象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個人述職報告)

第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業務的開展積累了豐富的經驗。

第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客戶也在穩步增長。

二、20__年取得的成績

20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規范化。

三、20__年工作中存在的不足

第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。

第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。

第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。

四、20__年工作計劃

如果__年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。

一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。

二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。

三、加快經紀人隊伍建設。

四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。

20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。

謝謝大家!