客戶經理年終總結

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客戶經理年終總結范文第1篇

20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐, 圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

客戶在第一，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路，勇于創新，創造性的開展工作。

隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。

客戶經理年終總結范文第2篇

我于2011年4月接到省分行的調令，調任xxx支行客戶經理。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創新，在自身業務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。現將我本人在2011年三個季度的工作情況總結匯報如下：

2011年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。2011年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于2011年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創造性的開展工作。

到了新的崗位，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環境，對行內業務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優質服務和理財知識的專業性，成功營銷了支行的優質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶經理是我們xx銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應到現在的能很好地融入到這個工作中，心態上也發生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

存在的主要問題：

一、金融專業知識有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優質客戶提供專業的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢，以提高自身金融專業知識水平;

二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，根據不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業務收入;

三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創造出更大的輝煌;

個人職業發展的愿景：

客戶經理年終總結范文第3篇

一、加強自身學習，提高政治思想覺悟

2014年，我認真學習黨的十七和十精神，認真學習支行的工作精神、制度規定與工作紀律，提高政治思想覺悟，在思想上、工作上、行動上與支行保持一致，堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，做到刻苦勤奮工作，忠誠于支行，把支行利益放在各項工作的首位，時刻維護支行的利益。我培養自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業精神和開拓創新、求真務實的工作作風，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真對待每一件事，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，實現工作的完美和高效，努力獲得支行領導和廣大客戶的滿意。

二、刻苦勤奮工作，取得良好工作業績

我支行2013年12月19日成立，我于2013年9月調入支行，參與了支行的籌建，主要從事零售客戶的開發維護、個人貸款業務和市場開拓等工作。2014年，在支行的領導下，在支行各部門的配合下，在同事們的支持下，我圍繞自身崗位職責，不怕困難，不怕辛苦，刻苦勤奮、兢兢業業工作，努力開拓市場，熱情服務客戶，完成了工作任務，取得良好工作業績。其中完成儲蓄存款2500萬元，完成個人經營性貸款2750萬元和個人按揭貸款50萬元，管理資產5800萬元，還另開立3個公司一般戶。這些工作業績的取得，為支行今后的發展奠定了牢固扎實的基礎。

三、認真刻苦鉆研，提高工作業務水平

我意識到金融業不斷發展和業務創新對銀行員工提出了更高的要求，必須刻苦鉆研，提高自己的工作業務水平，才能適應工作的需要，特別是我們新成立支行更應如此。為此，我積極參加上級組織的相關業務培訓，認真學習銀行業務操作流程、相關工作制度、資本市場知識以及如何與客戶溝通交流的技巧等等，使自己能夠按照支行的工作精神和工作要求，全面做好工作，提高工作效率和工作質量。

四、樹立服務意識，真誠服務客戶

我是零售客戶經理處在銀行工作第一線，在當前金融同業競爭激烈的情況下，我樹立服務意識，熱情真誠服務好客戶，以此增強支行的市場競爭力，吸引更多的客戶到我們支行辦理業務，提高支行的經濟效益。在平時工作中，我誠信履約，誠實待客，為客戶提供貼近的服務，做到服務從微笑開始，始終給客戶明亮的笑容，為客戶用心服務，為客戶排憂解難；始終堅持以客戶為中心，堅持把客戶利益作為第一考慮，真心真意展示我們支行優質服務形象，以自己的優質服務為支行發展作出貢獻。

五、做到合法合規，防范金融風險

通過學習，我深刻認識金融風險給銀行發展帶來的嚴重危害性。作為零售客戶經理，我每天跟現金、票據來往，一定要提高警惕，防范金融風險，切實維護支行資產安全。為此，我平時認真學習銀行的規章制度，增強執行制度的能力和自覺性，把合規管理、合規經營、合規操作落到工作實處，使自己所做的每項工作都符合守法合規的工作標準，切實負起自己的責任，在自己的工作中不出現金融風險問題，保證支行資產平安，實現最大效益。

客戶經理年終總結范文第4篇

一、項目管理系統的維護與數據分析工作

恪盡職守，認真作好本職工作。

2012年，中心全面推行項目管理。保障項目管理系統的正常運行，對系統進行全面學習和梳理，是我的崗位職責。系統運行一年來，較好的完成了系統的維護工作任務，確保了系統數據的完整、真實、及時更新。一是對系統各項卡片的核對。包括各部門崗位系數逐月核查；項目立項卡標識、工作計劃卡標識、任務單的完整一致；任務進度的及時調整；財務收支數據的核對。二是及時發現系統問題，解決問題。在系統運行過程中，實時觀察數據變化，通過細心觀察，查找出了存在的問題。能夠解決的認真做好記錄工作，不能解決的及時與軟件開發部門溝通，需求解決的方法。三是不斷完善系統數據。項目管理運行中，數據錄入存在差異，如收支類項目，對應的項目是否正確，經過不斷溝通和探討，確定了此類項目的收支一致性。通過不斷完善此類問題，起到了對系統數據的更進一步的完整。

二、公文處理工作

認真嚴謹，保證公文處理的不遺不漏。

積極主動的完成了來文、發文、辦公文、簽報單的登記，及時對呈閱、傳閱文的回收和存檔。

三、其他工作

積極主動的完成了辦公室日常工作和領導交辦的其他工作任務。

四、今后計劃

2012年酒店客房部員工個人年終工作總結

2012年年終個人總結

銀行客戶經理年終工作總結

2012年收費站管理人員年終工作總結

2012年營業部個人年終總結

運輸部個人年終工作總結

2012年個人年終總結

客戶經理年終總結范文第5篇

具體工作匯報如下：

一、推動存款、貸款的穩定增長。

在行黨委的正確領導下，通過開展“春天行動”和“夏日激情”等各種勞動競賽活動，周周督、天天催，推動儲蓄存款和個人貸款業務穩定增長，在全行員工的共同努力之下，到9月末儲蓄存款在年初余額的基礎上，凈增..萬元，完成分行下達計劃的64.1%，各項貸款比年初凈增..萬元，使近年來xx較好的“江臨天下”和“山水江岸”兩個樓盤落戶xx農行。

結合xx長江航道的優質運力，配合市分行三農個人金融業務部的調研，出臺了《中國農業銀行..市分行個人船舶按揭貸款管理辦法(試行)》，xx支行成為首批可以開辦個人船舶按揭貸款的支行。作為水上運輸的大縣，我們又多了一個新利潤的經濟增長點。

二、推動三農工作的持續發展，全力降低三農貸款的風險。

以“農商通”、“惠農卡”和“小額貸款”作為支撐點繼續推動三農工作。收集農商通資料120多戶，4月份組織農商通安裝使用培訓會，一次安裝農商通60臺，開通小額取現農商通20戶，拓寬惠農卡的用卡環境。

與分管行長到三個三農網點實地摸底調研，針對“小額農貸不良貸款的增長”的現狀和農戶的實際情況，制定并落實“起訴一部分，震懾一部分，上門催收一部分，暫緩一部分”的方案，對于小額農貸的不良貸款，進行嚴防死堵。通過各種方法，全縣共收回180萬元，不良率控制在5%以下。

三、狠抓新業務發展，理財產品和黃金銷售實現零的突破。